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        中國物流行業市場發展概況

        來源:高瞻智庫  瀏覽數:  發表日期:
          一、全球物流行業的發展概況
          1、全球物流行業發展歷程:起源于20世紀60年代
          全球物流行業起源于20世紀60年代,未來將向第四方物流方面發展。在1960至1980年期間,主要是在生產企業內部進行物流運作;直到1980年左右,第三方物流開始逐步發展,生產企業將所需要進行物流配送的貨物交托給第三方物流供應商,通過第三方物流供應商的倉儲、運輸外包,從而達到貨物的配送;進入21世紀后,第三方物流逐漸成熟,第四方物流逐漸興起,相對于第三方物流,第四方物流主要是通過公司自身所擁有的信息技術、整合能力以及其他資源為客戶提供一套完整的供應鏈解決方案,幫助企業實現降低成本和有效整合資源。
          2、2020年全球B2C物流費用將高達1.02萬億美元
          2014年全球跨境物流交易量占全球GDP總量24.6%,全球跨境物流占GDP全球總量從1980年的18.6%上升至2014年的24.6%。經過幾十年的發展,目前全球物流網絡日益完善,以中國為首的亞洲地區發展最為迅速,1980年中國跨境物流占全球GDP總量低于0.55%,而2014年中國跨境物流占全球GDP總量超過3.85%,增長十分迅速。近年來,全球跨境電商發展速度較快,預計2020年全球電商交易量將達3.4萬億美元,同時跨境電商用戶數量將預計高達21億。以物流費用率30%為標準預測,2015年全球B2C電商交易量為1.9萬億美元,則物流費用為0.57萬億美元,2020年預計全球B2C電商交易量為3.4萬億美元,則物流費用將高達1.02萬億美元。
          跨境電商發展迅速,預計2020年全球跨境電商交易量將達一萬億美元
          3、跨境電商物流具體流程
          在一個完整的跨境電商交易環節當中,跨境物流發揮著重要的作用,是跨境電商發展的核心環節之一。由于電商平臺在集貨、倉儲、運輸、通關、配送等方面與物流企業有合作,因此物流企業的運作情況在很大程度地影響著跨境電商的運作效率。在我國跨境電商發展歷程上,有三個因素影響著跨境電商的發展,分別是信用、支付以及物流。在經過過去的數十年發展中,信用以及支付問題已經得到了很大的發展,體系逐漸成熟,而物流則成為了這三大因素里面急需進行升級的??缇畴娚痰奈锪鬟\作涉及到多個環節,主要是從消費者或企業處向電商平臺發出訂購信息,平臺得到信息后將客戶的物流信息發送到物流企業處,物流企業再將貨物送到消費者手中。
          二、中國物流行業的發展階段
          現代物流業屬于生產性服務業,是國家重點鼓勵發展行業?,F代物流業作為國民經濟基礎產業,融合了道路運輸業、倉儲業和信息業等多個產業,涉及領域廣,吸納就業人數多,現代物流業的發展可以推動產業結構調整升級,其發展程度成為衡量綜合國力的重要標志之一。物流行業規模與經濟增長速度具有直接關系,近十幾年的物流行業快速發展主要得益于國內經濟的增長,但是與發達國家物流發展水平相比,我國物流業尚處于發展期向成熟期過渡的階段。一方面物流企業資產重組和資源整合步伐進一步加快,形成了一批所有制多元化、服務網絡化和管理現代化的物流企業;一方面物流市場結構不斷優化,以“互聯網+”帶動的物流新業態增長較快;另一方面,社會物流總費用與GDP的比率逐漸下降,物流產業轉型升級態勢明顯,物流運行質量和效率有所提升。但是,我國社會物流總費用占GDP比重一直遠高于發達國家,2016年中國該比例為14.9%,美國、日本、德國均不到10%,因此我國物流產業發展還有較大空間。2010-2017年,全國社會物流總額從125.4萬億元攀升至252.8萬億元,實現10.53%的年均復合增長率,社會物流需求總體上呈增長態勢。
          圖表:2015-2017年中國社會物流總額

          2017年,全國社會物流總額252.8萬億元。從構成上看,工業品物流總額234.5萬億元,按可比價格計算,比上年增長6.6%;進口貨物物流總額12.5萬億元,增長8.7%;農產品物流總額3.7萬億元,增長3.9%;再生資源物流總額1.1萬億元,下降1.9%;單位與居民物品物流總額1.0萬億元,增長29.9%。我國社會物流總額逐步擴張的同時,現代物流產業的發展速度和專業化程度不斷提升,我國社會物流效率有所改進,物流市場環境不斷轉好。行業內普遍以全社會物流總費用占GDP的比例來評價整個經濟體的物流效率,社會物流總費用占GDP的比例越低,代表該經濟體物流效率越高,物流產業越發達。2010-2017年期間,全國社會物流總費用從7.1萬億元上升到12.1萬億元,年復合增長率為7.91%,體現出我國物流行業在需求旺盛的情況下,物流總費用規模也不斷擴大。在此期間,全國物流總費用與GDP的比例從17.8%下降至14.6%,物流效率總體有所提升,但是較發達國家的物流效率水平相比,還存在較大改進空間。
          三、中國物流行業的發展特征
          中國不僅是全球最重要的采購中心和制造中心,也是全球最大的消費市場之一。隨著全球制造業繼續向中國大陸轉移、國內消費水平不斷提升以及產業政策對現代物流業扶持力度的不斷增強,物流業市場環境不斷改善,整體規模不斷擴大,這主要表現在以下方面:
          1、物流業固定資產投資高速增長,物流基礎設施條件逐步完善。2000-2012年,國內物流業固定資產投資額的年均增長率均保持在19%以上,實現了較快的增長速度,這表明國家一直支持物流業基礎建設投資,對于加快物流產業的振興與發展,具有良好的促進作用。
          2、物流園區建設加速,區域性物流中心正在形成。物流園區是有效整合物流資源、快速降低交易成本、推動物流行業持續發展的重要基礎。近幾年來,各地物流園區的規劃建設日趨合理,建設速度不斷提高。一大批專業化、綜合化的物流園區的建設,推動了物流網絡組織節點的形成,有效促進了各種物流功能的集成整合,有利于我國物流行業的可持續發展。
          中國經濟轉型的不斷推進,使作為現代服務業重要組成的物流業展現出巨大的發展空間。而在降低社會物流總成本、提高物流運行效率的總體思路下,中國物流行業從傳統物流服務向系統集成服務轉變的過程,將為國際企業提供更多的“淘金”機會。
          四、中國物流企業的發展綜述
          2016年中國快遞業務量達到312.8億件,同比增長51.4%,2011年至2016年的復合增為53.5%;收入規模達到3974.4億元,同比增長43.5%,2011年至2016年的復合增速為39.3%。另外,也正是在2016年,諸多大型快遞企業登陸資本市場,有了雄厚的資本助力,快遞企業將會加速新業務的開拓,將會不斷提升服務品質,也將會加快其從快遞企業向綜合物流服務商轉型升級的步伐。
          眾所周知,近幾年來我國快遞行業同質化嚴重,競爭非常激烈,價格戰也是企業間競爭的主要手段。但隨著我國居民消費水平的提升,未來用戶將越來越重視快遞服務的時效性和安全性以及客戶服務體驗,價格將不再是用戶選擇快遞的最主要因素,而質量將成為快遞行業口碑勝出的決定性因素。
          在新的市場環境下,快遞企業不得不圍繞著消費者新的要求做出相應的調整與規劃。比如快遞企業將提質增效作為工作重點,產品種類也越來越豐富,企業管理也日趨規范。這種變化在2016年就已經顯現,這也將是未來快遞行業的發展方向。
          與此同時,快遞企業還面臨眾多發展機遇。隨著國內宏觀經濟不斷轉型升級,農業、制造業、其他服務業等上游行業也將逐步與快遞接軌,快遞上游需求空間繼續膨脹。在國家擴大跨境電子商務試點的背景下,國際快遞市場機會巨大。而隨著農村和中西部地區互聯網和電子商務的普及,相關的寄遞服務需求呈現井噴式的增長。
          正是有了提升服務質量的覺悟,有著眾多的發展機遇,快遞企業也被資本市場看好。2016年我國排在前列的幾大民營快遞企業(順豐、圓通、申通、中通、韻達)先后登陸資本市場。2017年越來越多的快遞企業將加速擁抱資本市場,比如德邦物流、百世快遞等。毫無疑問,有了資本的助推,快遞企業將越來越強大,快遞行業也將加速發展。
          另外,近幾年圍繞著快遞業的國家政策紅利不斷,這也將使快遞業駛入快車道。2017年2月國家郵政局發布了《快遞業發展“十三五”規劃》,該規劃發展目標中提到,到2020年基本建成普惠城鄉、技術先進、服務優質、安全高效、綠色節能的快遞服務體系,形成覆蓋全國、聯通國際的服務網絡。同時該規劃布置了七項任務和九大工程,七項任務中,首當其沖的就是:積極打造“快遞航母”,到2020年形成3至4家年業務量超百億件或年業務收入超千億元的快遞企業集團,培育2個以上具有國際競爭力和良好商譽度的世界知名快遞品牌?!犊爝f業發展“十三五”規劃》對快遞行業以及快遞企業來說無疑是一劑強心針。
          另外值得一提的是,快遞行業集中度越來越高。國家郵政局數據顯示,2016年快遞服務品牌集中度指數CR8為76.7,市場主要集中于順豐、EMS、圓通、申通、中通、韻達、百世快遞(原百世匯通)、宅急送等10家領先企業當中,行業集中度已處于較高水平,占據市場主導地位的這幾家企業的發展趨勢也幾乎預示了行業的發展方向。
          五、中國物流業發展分析
          網絡信息技術升級帶動行業新技術、新業態不斷涌現。隨著信息技術和供應鏈管理不斷發展并在物流業得到廣泛運用,通過物聯網、云計算等現代信息技術,實現貨物運輸過程的自動化運作和高效化管理,提高物流行業的服務水平,降低成本、減少自然資源和市場資源的消耗,實現智能物流?,F代物流行業兼并收購趨勢明顯,行業整合加速。自2005年開始,中國物流行業受經濟環境波動影響、國家政策刺激以及行業自身發展的三重因素影響,企業并購熱潮不斷,成為物流產業增長的新驅動力。2015年以來,各類資本不斷挖掘物流企業的投資機會。從2015年1月3日至12月9日,中國物流行業公開融資58起,大部分是新型的平臺型商業模式創新企業,同時物流企業也通過兼并重組等多種方式,實現規?;蛥f同化運作。2015年,四大航運央企啟動重組,預示著市場向強勢企業進一步集中,物流行業的集中程度將逐漸增加。物流行業服務不斷向供應鏈兩端延伸,逐漸與制造業建立深度合作。物流企業從最初只承擔簡單的第三方物流,逐步拓展到全面介入企業的生產、銷售階段,并通過整合供應鏈上下游信息,優化企業各階段的產銷決策,物流企業專業化服務水平和效益顯著提高。在國家政策的鼓勵和引導下,更多物流企業向提供供應鏈服務方向延伸發展。
          六、全國重點企業發展趨勢
          趨勢一:不斷拓展新業務向綜合物流服務商轉型
          順豐速運作為民營快遞的領頭羊,近幾年來不斷謀變,它的發展方向也備受行業關注,畢竟一個有著一定市場地位與優勢的企業反過來也能帶給行業不少提示。
          順豐2016年財報中提到,公司戰略發展方向為持續提升一體化的綜合物流服務能力;加大布局國際、同城配、冷運、重貨等新市場和新業務,開拓新興細分市場;大力推動智能物流的發展,加大IT信息系統投入,前瞻性布局智能物流技術。另外,財報中還提到,順豐上市后擬定向增發募集不超過80億元并繼續專注于干線網絡、航空機隊、信息平臺、冷鏈項目等建設,深挖護城河擴大競爭優勢,加快對標國際物流巨頭步伐。
          從以上內容可以看出,順豐的“野心”真是不小,綜合物流、冷鏈物流、智能物流、國際物流統統收歸囊中,它今后重點發展的方向幾乎涵蓋了當下快遞業的所有發展趨勢。事實上,近幾年來,順豐一直都在謀劃以上提到的這些重點業務,并且在行業內處于領先地位。
          順豐速運的物流產品主要包含:商務快遞、電商快遞、倉儲配送、國際快遞等多種快遞服務,物流普運、重貨快運等重貨運輸服務,以及為食品和醫藥領域的客戶提供冷鏈運輸服務。此外,順豐控股還提供保價、代收貨款等增值服務,以滿足客戶個性化需求。
          從其日益擴大的業務范圍上看,順豐速運已經不再是一家單純的快遞公司,它正在朝著綜合物流服務商的方向發展。
          順豐方面認為,物流綜合服務能力是行業未來的核心競爭力,服務體系越完整,整體供應鏈的效率越高,盈利能力就越強。
          事實上,綜合物流也不是順豐的最終目標。從2015年初開始順豐就進行了內部大整合,分為三大事業群即順豐商業、順豐物流、順豐金融??梢?,順豐又欲從綜合物流商向服務型企業轉變,除了物流業務外,圍繞著物流展開的商業與金融業務也成為順豐的發展重點。
          在同質化嚴重的快遞行業,尋找一條差異化的道路非常重要。順豐速運一直堅持的直營模式,以及中高端的定位,可謂是其差別化戰略的最好體現。在此基礎上,順豐還積極發展冷鏈物流、智能物流、國際物流,并且這些業務在行業內處于領先地位。
          趨勢二:完善農村網絡布局專注農村快遞市場
          中國郵政速遞(EMS)是我國快遞行業唯一一家國有快遞企業,它背靠中國郵政集團,資源優勢很明顯,近幾年來發展速度也很快。中國郵政EMS不斷增強網絡建設和能力投入,自有飛機群全天候運郵,時限進一步提速,全國200多個城市實現次日遞。但是緣于體制問題,EMS的創新轉型相對受限,發展速度也趕不上民營快遞企業。
          資本運作方面也遠遠落后,即使在2013年年中就已經通過發審會,但在同年年底又撤回了上市申請。盡管相比民營快遞企業的業務量與發展速度,EMS并不突出,但是EMS也有自己獨特的優勢,那就是完善的農村配送網絡,以及快遞安全的嚴格把控。
          EMS隸屬中國郵政集團,那么郵政體系的資源自然可以為EMS提供便捷,比如郵政遍布全國的網點,因此EMS的農村市場覆蓋率很高。EMS官網公布的內容顯示,EMS業務范圍遍及全國31個?。ㄗ灾螀^、直轄市)的所有市縣鄉(鎮)。
          隨著農村消費市場的興起以及農村電商的快速發展,農村快遞也成為新的藍海。并且國家政策上也提出鼓勵快遞企業“向西向下”發展。在此背景下,眾多快遞企業都在加速布局農村市場,但是由于農村快件業務不集中、鏈條太長、成本高等原因,快遞企業在農村市場的布局并不順利,大部分快遞企業也只是布局到鄉鎮。但是EMS則能通向村莊,真正地做到農村快遞的“最后一公里”配送。這正是EMS最強大的優勢,但是EMS卻并沒有利用好這個優勢。
          隨著電商的快速發展,幾年來EMS也加入了電商快遞大軍,價格也進行下調,并且針對電商客戶還推出了“e郵寶”業務,即使這樣,在競爭激烈的快遞市場,EMS的價格與服務依舊沒有優勢。如今在淘寶平臺上,很少有商家在用EMS,除非是其他快遞企業到不了的偏遠農村地區,商家與消費者才會考慮使用EMS。
          另外,提到EMS,恐怕人們還會想到它的安全性。畢竟EMS有著國企的背景,承擔著相對較多的社會責任,因此在快遞安全把控上很是嚴格。因此人們在郵寄一些重要的資料以及文件時都會首先考慮EMS,從高考錄取通知書指定EMS的郵寄上就可以看出EMS的這個優勢。
          近幾年,快遞安全事故不斷,這不僅對消費者造成損失,也對社會治安帶來惡劣影響。因此,加強快遞安全也成為快遞行業的重點工作。此時,EMS應該發揮國企優勢,在快遞安全方面進行鉆研,從而帶動其他快遞企業一起構建安全社會。
          趨勢三:走上資本運作道路拉開兼并重組大幕
          在我國快遞史上,“四通一達”(圓通、申通、中通、匯通即現在的百世快遞、韻達)占據著重要的位置,“四通一達”這5家民營快遞企業在國內網購市場中處于主導地位,然而由于對電商的過度依賴,使得這些企業未來進一步的發展面臨較大的瓶頸。因此各家快遞企業均在積極拓寬業務渠道,努力把自己打造成綜合物流服務提供商。在這個過程中,這些快遞企業也積極地進行資本運作。從2017年12月開始,申通、圓通、中通、韻達4大快遞企業相繼宣布上市,百世快遞也打算于赴美上市。
          隨著快遞企業的上市,快遞行業兼并重組的大幕已經拉開。
          2016年11月圓通速遞停牌,圓通速遞此次停牌涉及一個重大事項,即收購天地華宇。盡管事后圓通速遞并沒有收購天地華宇,但圓通的兼并收購戰略并不會因此停止。
          申通快遞也很熱衷兼并重組,2015年9月份申通快遞在內部宣布與天天快遞進行重大戰略重組。但此次戰略重組并非像外界傳言的兼并,而是兩家企業將展開在運營、產品、信息技術、快件最后一公里等領域的資源整合。重組后雖然申通與天天快遞仍是兩家公司,但管理層已相互打通。但是在2017年年初,申通與天天快遞的融合出現轉折——蘇寧物流收購天天快遞。
          2017年年初借殼上市的申通更名成功,上市之后公司將著重向主體產業和資本運作兩個方向發展,申通快遞最早帶領中國民營快遞公司沖刺上市,但上市并不是最終目的,而是以上市為契機讓企業更好地發展,一個企業要做大做強,勢必要走向資本市場,并通過資本化手段兼并重組一些小的快遞公司,最終實現行業健康有序發展。
          在韻達速遞與中通快遞的發展軌跡中,資本運作的身影也隨處可見。2011年聯想、復星參股韻達快遞;2016年2月韻達速遞與多家機構在戰略與資本上展開合作;2017年年初韻達在深交所成功上市。2012年紅杉資本參股中通快遞,2016年10月份,中通在紐交所上市。
          “四通一達”中目前還未上市就剩匯通一家。其實曾經的匯通早已不復存在,如今代替匯通的是百世快遞。2010年11月,杭州百世網絡技術有限公司成功收購“匯通快運”,隨后更名為“百世匯通”。2016年,“百世匯通”更名,正式以新名稱“百世快遞”面世。背靠阿里巴巴的百世快遞也對資本運作寄予厚望。
          自百世收購匯通后就獲得阿里巴巴的投資,在百世匯通隨后的幾輪融資中也都有阿里巴巴的身影。2016年年初有消息稱百世快遞欲進行G輪融資,阿里巴巴為其第一大股東持股27.43%。我們預計,G輪融資之后,百世快遞下一步就是上市。
          趨勢四:為品牌商提供一站式綜合物流服務
          宅急送是我國的老牌快遞企業,最初它的發展速度很快,曾經一度欲收購順豐速運,然而如今它卻落入快遞行業的第二梯隊。但是宅急送并不甘心落后其他企業,它仍在積極地謀變。
          眾所周知,宅急送以B2B起家,最初的業務是普貨運輸,后來,隨著電子商務的興盛,宅急送開始向小件快遞轉型,2011年下半年宅急送更明確地將B2C定于企業的發展目標。進入電商物流領域后,宅急送又迫不及待地“擁抱”淘寶,降價涉足C2C領域,正面與“四通一達”展開較量。但是由于沒有明顯的優勢,宅急送未能如愿搭上電商的快車。在電商的浪潮下,宅急送落入了第二梯隊。
          2015年宅急送的業務重心再次回歸到B2C,明確以“為品牌商提供線上線下一站式綜合物流服務”為戰略指向,將通過物流、信息流、資金流、商流“四流合一”的有效整合,矢志成為互聯網經濟時代企業客戶主流的銷售渠道服務商。
          這一年宅急送的創始人陳平也再次回歸宅急送,陳平上任后大刀闊斧進行改革,最重要的就是開展事業部改革。過去宅急送是倉儲配一體化,陳平認為這樣太重,必須輕資產模式,于是成立倉、運、配三大事業部,調動各個事業部的積極性和能動性,同時還開發了一些創新產品,比如云微倉、航空聯運和宅鮮配。
          然而改革并沒有收到預期的成效,2016年10月宅急送CEO陳平卸任,原宅急送董事王洪濤出任新CEO。隨后兩個月內宅急送再次換帥,曾任宅急送副總裁、國美安迅物流總裁的劉冬屯回歸,擔任總裁職位,原宅急送董事長兼總裁王洪濤繼續任董事長。
          此外,宅急送新任總裁劉冬屯在企業年會上做出了承諾:“一年見效,二年上岸,三年看成果”。2017是打造基礎能力的一年,要從市場、運營和后臺支持體系三個戰場全面出擊、協同作戰,緊緊圍繞有效(效果、效率、效益)、聚焦、放權、簡單的原則,做大經營,做小管理,厘清邊界,管控紅線。
          宅急送之所以落入第二梯隊,與其模糊不清的發展定位有關,找準市場定位是宅急送急需解決的問題。就當前的快遞業而言,深入細分市場是大勢所趨。宅急送在B2C方面很有優勢,這也是其不同于其他快遞企業的差異化優勢。因此,宅急送若繼續深耕B2C市場或許也會成就一番自己的事業。
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