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        SaaS行業簡析

        來源:未知  瀏覽數:  發表日期:
          我國近年來對數字經濟的政策倡導成為驅動SaaS發展的主要驅動因素之一。據中國信息通信研究院數據顯示,我國SaaS行業規模約占全球市場份額的9.2%。預計2022年中國企業級SaaS市場的規模將突破千億元,滲透率遠低于全球,仍有巨大發展潛力。
          SaaS產業概述
          云計算可以分為三種服務模式:軟件即服務(SaaS)、平臺即服務(PaaS)、基礎設施即服務(IaaS)。從三種服務模式的架構來看,IaaS是樹根,PaaS是枝干,SaaS是果實。
          IAAS、PASS、SAAS架構:
          
          資料來源:騰訊云
          IaaS層提供基礎設施服務,屬于“重資產”的服務模式。PaaS層可以看成未來互聯網的“操作系統”。
          SaaS是Software-as-a-Service(軟件即服務)的簡稱,是隨著互聯網技術的發展和應用軟件的成熟,在21世紀開始興起的一種完全創新的軟件應用新模式,為客戶直接提供完整的應用程序。
          SaaS建立在IaaS及PaaS的基礎之上,是云服務中最上層、直面用戶的一層。
          廠商將應用部署在其服務器上,用戶只需通過網絡注冊賬號等簡單操作即可啟用SaaS平臺上的軟件服務,通過互聯網使用共享的基礎設備,并根據實際需要向廠商訂購并付費。
          
          SaaS產業發展歷程
          國內SaaS行業起始于2005年左右,少數國內企業開始仿照國外SaaS產品向SaaS轉型試水,在傳統C/S架構軟件之外推出B/S架構的軟件,成為國內SaaS產品的雛形。
          2010年開始,國內更多的互聯網企業進軍SaaS市場,CRM領域發展較為集中。
          2015年后中國企業級SaaS行業進入快速成長階段,這個慢賽道逐漸為公眾所知,企業的需求也逐漸表現為能夠解決業務痛點的深度解決方案。
          
          SaaS分類:通用型和行業垂直型
          SaaS類型分為通用型和行業垂直型兩類。
          行業垂直型SaaS為特定行業提供SaaS服務,目前多為某一垂直領域中的傳統軟件廠商的轉型或行業解決方案服務商并行提供的SaaS服務。
          一般劃分為金融、醫療、電商、地產等各垂直市場,一般來說垂直行業市場相對細分,用戶粘性高于職能型產品。
          垂直領域SaaS服務商業務規模效應較低,因而SaaS行業巨頭多出現在通用型領域,例如CRM領域的Salesforce和Adobe、HRM領域的Workday等。
          通用型SaaS不區分客戶所在行業并為其提供通用服務,其提供服務主要包括CRM(客戶關系管理)、HRM(人力資源管理)、協同OA、ERP(企業資源計劃)等。
          目前國內市場上的CRMSaaS在功能上與Salesforce等主流國外廠商存在一些區別,其側重點并不完全在于銷售流程自動化,而更傾向于營銷側,幫助企業精準獲客并實現高效的客戶轉化。
          隨著我國企業數字化升級的進一步推進,其對于集團級企業管控,乃至外部產業鏈整體管控的需求會愈發強烈,判斷未來基于混合云架構的ERPSaaS(業財管理私有云、供應鏈管理公有云)依然會是SaaS行業中的主流寬賽道。
          
          SaaS產業鏈
          云計算產業鏈底層由基礎硬件、軟件供應商構成,如網絡設備提供商、服務器提供商、云操作系統提供商等。
          數據中心廠商成為第二層,提供數據中心支持服務,大型IaaS廠商基本都自建大型數據中心。
          IaaS廠商在第二層基礎上采用虛擬化技術,將計算、存儲等資源提供給用戶;PaaS廠商提供開發環境給開發者;SaaS廠商直接提供軟件應用給用戶。
          產業鏈越底層越標準化,越面臨價格戰風險。位于產業鏈上游(底部)的某一層可以為下游的任何一層或者終端客戶提供服務。
          越往產業鏈上游,標準化程度越高,例如服務器、網絡設備等硬件;越往產業鏈下游,越接近用戶,標準化程度越低,越沒法進行簡單橫向比較,例如SaaS服務,包括性能穩定性、功能豐富性、交互、體驗等多種評價體系。越是在產業鏈上游(尤其IaaS市場),行業馬太效應越強。
          
          SaaS競爭格局
          從過去20年美股SaaS的發展歷程來看,海外SaaS市場集中度一直處于提升通道,且顯著高于同期的傳統軟件板塊,目前微軟、Salesforce等5家企業合計營收占比就超過50%。
          從海外ERP競爭格局看,SAP、Oracle和微軟位列第一梯隊,全球市場占有率分別為:22%、15%和10%,合計市場份額達到47%,且市場集中度有進一步提升的趨勢。
          第二梯隊的廠商包括:Infor、Workday、Epicor、Sage等。
          在大型企業市場,Oracle、SAP、Workday競爭異常激烈,各大HCM巨頭在用戶體驗、安裝部署、功能方面各有所長。而在疫情期間,云協作公司ZOOM火爆全球。
          隨著對“云”的認知不斷提升,國內企業對SAAS的接受度也不斷提高。
          由于SaaS行業門檻較低選擇SaaS的各個垂直細分領域內都涌現出一批創業公司,行業進入高速發展階段。
          目前中國企業級SaaS市場整體競爭格局比較分散,市場集中度不高。
          由于國內傳統軟件廠商以提供行業性解決方案為主,市場上始終沒有出現特別強大的寡頭廠商。各個細分領域呈現不同的競爭格局,在SaaS時代來臨之際,國內廠商仍然處于激烈競爭的狀態。
          根據IDC統計,中國企業級SaaS市場份額Top前五的廠商分別為金蝶(5.8%)、用友(5.3%)、Salesforce(5.3%)、騰訊(2.6%)、SAP(2.6%)。
          從7家Saas公司公布的2020年度報告或業績預告來看,各家的云業務均保持亮眼的表現。
          從整體規???,兩大ERP龍頭用友、金蝶20年云業務分別為34.2、19.1億元,營收占比已經達到40%、57%。從業務增速看,有贊、廣聯達、用友、明源云均保持在70%以上的同比增速,7家公司云業務增速的平均值達到63.94%,顯示Saas模式正在不斷被中國市場和用戶認可。
          國內互聯網廠商近年也殺入局(阿里-釘釘、騰訊-企業微信),進一步擠占IM/協同OA類等廠商生存空間。
          未來企業級SaaS廠商數量和規模將進一步提升,軟件市場增速逐漸下降,SaaS市場增速遠超軟件,未來會有更多企業從軟件轉向SaaS服務,輕、簡、快的特點助力企業高速運作。
          從當前視角看,我國Saas市場尚處于起步階段,基礎層Iaas市場規模與應用層Saas市場規模倒掛嚴重,未來市場空間廣闊。
          中國SaaS產品將經歷“水平化+垂直化”的雙向發展路徑發展,通用廠商未來將著眼于行業客戶定制化服務的需求,垂直行業細分領域也將出現更多中小型的新興SaaS服務提供商。隨著國內的互聯網巨頭加碼建設SaaS,未來行業應用有望呈現百花齊放的盛況。
        博发