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        中國光伏產業存量和增量市場分析

        來源:高瞻智庫  瀏覽數:  發表日期:
          1、現狀
          中國光伏產業起步較晚但呈現迅速發展的勢頭。2002年,我國光伏行業開始起步。在“十五”期間,我國在光伏發電技術研發工作上先后通過“國家高技術研究發展計劃”、“科技攻關”計劃安排,開展了晶體硅高效電池、非晶硅薄膜電池、碲化鎘和銅銦硒薄膜電池、晶硅薄膜電池以及應用系統的關鍵技術的研究,大幅度提高了光伏發電技術和產業的水平,縮短了光伏發電制造業與國際水平的差距。2010年后,在歐洲經歷光伏產業需求放緩的背景下,我國光伏產業迅速崛起,成為全球光伏產業發展的主要動力。
          2019年全國新增光伏發電裝機3011萬千瓦,同比下降31.6%,其中集中式光伏新增裝機1791萬千瓦,同比減少22.9%;分布式光伏新增裝機1220萬千瓦,同比增長41.3%。光伏發電累計裝機達到20430萬千瓦,同比增長17.3%,其中集中式光伏14167萬千瓦,同比增長14.5%;分布式光伏6263萬千瓦,同比增長24.2%。
          圖表:2017-2019年我國光伏發電裝機容量統計

          數據來源:國家能源局、高瞻智庫
          從新增裝機布局看,華北地區新增裝機858萬千瓦,同比下降24.0%,占全國的28.5%;東北地區新增裝機153萬千瓦,同比下降60.3%,占全國的5.1%;華東地區新增裝機531萬千瓦,同比下降50.1%,占全國的17.5%;華中地區新增裝機348萬千瓦,同比下降47.6%,占全國的11.6%;西北地區新增裝機649萬千瓦,同比下降1.7%,占全國的21.6%;華南地區新增裝機472萬千瓦,同比下降5.1%,占全國的15.7%。
          圖表:2019年全國各區域光伏發電新增裝機占比

          數據來源:國家能源局、高瞻智庫

          2019年全國光伏發電量達2243億千瓦時,同比增長26.3%,光伏利用小時數1169小時,同比增長54小時。全國棄光率降至2%,同比下降1個百分點,棄光電量46億千瓦時。從重點區域看,光伏消納問題主要出現在西北地區,其棄光電量占全國的87%,棄光率同比下降2.3個百分點至5.9%。華北、東北、華南地區棄光率分別為0.8%、0.4%、0.2%,華東、華中無棄光。從重點省份看,西藏、新疆、甘肅棄光率分別為24.1%、7.4%、4.0%,同比下降19.5、8.2和5.6個百分點;青海受新能源裝機大幅增加、負荷下降等因素影響,棄光率提高至7.2%,同比提高2.5個百分點。
          圖表:2019年光伏發電并網運行統計數據

          數據來源:國家能源局、高瞻智庫

          2、補貼政策
          2019年各省公布的光伏補貼政策匯總如下:
          圖表:2020年各省光伏補貼政策匯總

          資料來源:高瞻智庫

          3、市場競爭
          太陽能光伏主要包括晶體硅電池、薄膜電池和聚光電池三種,由于聚光電池尚未實現規?;a,薄膜電池光電轉換效率較低,晶硅電池是光伏產業的主流。目前全球晶硅光伏電站中僅有30%在使用單晶硅,且主要集中在歐美等少數發達國家,在國內應用較少。因此,本研究主要針對多晶硅電池進行分析。
          光伏產業鏈包括上游的硅料、鑄錠、切片、電池片等零部件生產企業,中游的光伏組件生產企業,以及下游的電站運營企業。
         ?。?)上游
          多晶硅料是信息產業和太陽能電池產業的基礎原材料,由石英砂加工的冶金級硅精煉而來,用于制造基于晶體硅的電池組件。多晶硅片對于單晶硅片存在一定成本優勢。硅料環節產業門檻較高,過去國外壟斷情況嚴重,隨著我國自主技術研發獲得成功,目前已經擺脫進口依賴。
          2005年以來,在政策推動下,我國多晶硅產業歷經產能過剩、淘汰兼并,行業集中度不斷提高。部分先進企業的生產成本已達全球領先水平,產品質量多數在太陽能級一級品水平。2018年,全國多晶硅產能超過萬噸的企業有10家,產能利用率保持在較高水平,產量超過25萬噸。2019年多晶硅產量達到34.2萬噸。
          圖表:上游各環節全球前十名企業

          數據來源:CPIA、高瞻智庫
          備注:標藍為中國企業

          到2019年底中國多晶硅產能主要集中在新疆、內蒙、江蘇、四川等地區,產能集中度達到88.7%,隨著國內多晶硅骨干企業產能逐漸向資源優勢地區轉移,新碰、內蒙、四川地區多晶硅產能的規模優勢將更加凸顯,預期未來三大地區的產能超過國內多晶硅總產能的80%,多晶硅產業將繼續向資源優勢地區集中。
          2019年國內前五家多晶硅企業產能占國內總產能的76.8%。

         ?。?)中游:組件生產

          2019年,盡管在政策調整下,我國光伏應用市場有所下滑,但受益于海外市場增長,我國光伏各環節產業規模依舊保持快速增長勢頭。2019年,光伏組件產量達到98.6GW,同比增長17.0%。從增速來看,2019年增速較2018年12.37%的增速提升了4.7個百分點,但較2013-2017年平均增速有所放緩。
          圖表:中游組件全球前十名企業

          數據來源:CPIA、高瞻智庫
          備注:標藍為中國企業

         ?。?)下游:電站投資運營

          隨著531光伏新政的實施,光伏行業相關企業,尤其是光伏電站建設及運營企業發展受阻,部分民企開始通過出售資產方式以求“自救”,國內電站資產持有方亦開始逐漸轉移向資金實力雄厚的國企。
          根據各企業的公開數據,我們整理的主要企業及裝機規模如下:

          國家能源投資集團:截止2018年底,光伏累計裝機131萬kW;截至2020年2月底,國家能源集團風電容量4126萬kW;
          國家電力投資集團:截至2019年底,光伏裝機超過1929萬kW,風電累計裝機1933萬kW;
          華能集團:截止2018年底,光伏累計裝機318萬kW,風電累計裝機1863萬kW;2019年,新能源全年新增裝機502萬kW。
          大唐集團:截止2018年底,光伏累計裝機111.16萬kW,風電累計裝機1631.67萬kW;
          華電集團:截止2019年底,光伏累計裝機320萬kW,風電累計裝機1424萬kW;
          三峽新能源:截止2019年底,光伏累計裝機超440萬kW,陸上風電累計裝機規模超530萬kW,海上風電累計裝機規模超80萬kW。
          華潤電力:截止2019年底,公司風電運營權益裝機容量868.7萬kW,在建容量380.9萬kW;光伏運營權益裝機容量45.3萬kW,在建容量9.8萬kW;
          中節能太陽能:截至2019年6月底,公司運營電站約353萬kW、在建電站約4萬kW。
          國電電力:截至2019年6月底,風電、光伏裝機179.8萬kW。
          4、發展前景與趨勢
          與常用的火力發電系統相比,光伏發電的優點主要體現于:
         ?、贌o枯竭危險;②安全可靠,無噪聲,無污染排放外,絕對干凈(無公害);③不受資源分布地域的限制,可利用建筑屋面的優勢;例如,無電地區,以及地形復雜地區;④無需消耗燃料和架設輸電線路即可就地發電供電;⑤能源質量高;⑥使用者從感情上容易接受;⑦建設周期短,獲取能源花費的時間短。
          近年來,利用太陽能發電已成為可再生能源領域增長速度最快的行業之一。這在很大程度上要歸功于技術進步和太陽能電池板的價格下降。
          根據高瞻智庫研究員對“十四五”發展趨勢的預測,2025年我國風電、光伏發電裝機有望實現“雙4億”發展規模,布局繼續適當向東中部傾斜,新能源發展進入平價上網時代??紤]國家能源轉型要求、發電成本下降等因素,“十四五”期間新能源增長動力依然強勁。規模上,預計2025年我國風電、光伏發電裝機將分別達到4億千瓦左右。布局上,應堅持新能源集中式與分布式開發并舉,繼續推動東中部地區新能源發展,充分利用東中部的消納市場空間,在具備消納條件的情況下穩妥推進“三北”地區新能源開發。此外,“十四五”期間新能源將逐步實現平價上網,擺脫國家財政補貼依賴意味著新生事物發展成熟,開啟產業發展新階段。
          中國太陽能光伏發電站潛力巨大,配合積極穩定的政策扶持,將會吸引了更多的戰略投資者融入到這個行業中來。
          5、未來五年預測
          圖表:2020-2024年中國光伏裝機容量變化趨勢

          數據來源:高瞻智庫

          過去八年中國的光伏發電增長前所未有,完成了204.3吉瓦的安裝。國家上網電價政策刺激了國內市場,該國迅速加強了制造業基礎。目前,中國國家發展和改革委員會已著手將光伏發電推向電網平價,未補貼的項目未來將產生很少的需求。盡管如此,我們預測未來五年中國市場將穩定在20-30吉瓦。
        博发