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        中國軌道交通行業發展的戰略機遇

        來源:高瞻智庫  瀏覽數:  發表日期:
          1、我國軌道交通裝備行業有望實現新突破
          2015年3月,國務院審議通過了《中國制造2025》,綱領中明確提出通過政府引導、整合資源,實施國家制造業創新中心建設、智能制造、工業強基、綠色制造、高端裝備創新等五項重大工程,實現長期制約制造業發展的關鍵共性技術突破,提升我國制造業的整體競爭力。而軌道交通裝備是我國高端裝備“走出去”的重要代表?!吨袊圃?025重點領域技術路線圖》(簡稱《技術路線圖》)對軌道交通裝備提出了目標要求,到2025年,我國軌道交通裝備制造業形成完善的、具有持續創新能力的創新體系,在主要領域推行智能制造模式,主要產品達到國際領先水平,境外業務占比達到40%,服務業占比超過20%,主導國際標準修訂,建成全球領先的現代化軌道交通裝備產業體系,占據全球產業鏈的高端。在國家利好政策引導和市場強勁需求拉動下,我國軌道交通裝備制造業正進入高速成長期。
          2、軌交網絡進一步完善
          2020年4月27日,國家發改委發布了《長江三角洲地區交通運輸更高質量一體化發展規劃》全文,規劃中指出,以軌道交通為骨干,公路網絡為基礎,水運、民航為支撐,以上海、南京、杭州、合肥、蘇錫常、寧波等為主要節點,構建對外高效聯通、內部有機銜接的多層次綜合交通網絡。加快高速鐵路連接線、城際鐵路建設,利用干線鐵路富余運力開行城際列車,構建以軌道交通為骨干的城際交通網,實現中心城市間1—1.5小時快速聯通。
          2020年8月,國家發展改革委印發了《關于粵港澳大灣區城際鐵路建設規劃的批復》,同意在粵港澳大灣區有序實施一批城際鐵路項目,以提升粵港澳大灣區城際交通供給質量,服務粵港澳大灣區建設。規劃中指出,按照科學布局、統籌銜接、創新發展、支撐引領的原則,在繼續實施并優化原珠江三角洲地區城際軌道交通網規劃基礎上,進一步加大城際鐵路建設力度,做好與大灣區內高鐵、普速鐵路、市域(郊)鐵路等軌道網絡的融合銜接,形成“軸帶支撐、極軸放射”的多層次鐵路網絡,構建大灣區主要城市間1小時通達、主要城市至廣東省內地級城市2小時通達、主要城市至相鄰省會城市3小時通達的交通圈,打造“軌道上的大灣區”,完善現代綜合交通運輸體系。近期到2025年,大灣區鐵路網絡運營及在建里程達到4700公里,全面覆蓋大灣區中心城市、節點城市和廣州、深圳等重點都市圈;遠期到2035年,大灣區鐵路網絡運營及在建里程達到5700公里,覆蓋100%縣級以上城市。
          2020年8月,國鐵集團發布《新時代交通強國鐵路先行規劃綱要》,提出到2035年,實現全國鐵路網20萬公里左右,其中高鐵7萬公里左右,20萬以上人口城市實現鐵路覆蓋,50萬以上人口城市實現高鐵覆蓋。
          2021年2月,中國中央、國務院印發了《國家綜合立體交通網規劃綱要》,第一次在中央層面確定了國家中長期交通網規劃建設要求。未來15年,中國軌道交通市場前景依舊十分廣闊和重點關注。到2035年,國家綜合立體交通網實體線網總規模合計70萬公里左右。京津冀、長三角、粵港澳大灣區、成渝地區雙城經濟圈等重點城市群率先建成城際鐵路網,其他城市群城際鐵路逐步成網。研究推進超大城市間高速磁懸浮通道布局和試驗線路建設。推動干線鐵路、城際鐵路、市域(郊)鐵路融合建設,并做好與城市軌道交通銜接協調,構建運營管理和服務“一張網”,實現設施互聯、票制互通、安檢互認、信息共享、支付兼容。
          3、“雙循環”戰略促進軌交建設
          2020年5月14日,中共中央政治局常委會會議首次提出“深化供給側結構性改革,充分發揮我國超大規模市場優勢和內需潛力,構建國內國際雙循環相互促進的新發展格局”,之后新發展格局在多次重要會議中被提及。國內大循環離不開區域協調發展,加強綜合交通網絡建設可推動區域協調發展。因此,雙循環戰略背景下,我國城市群及區域間互聯軌道交通建設仍有較大空間。
          4、軌道交通國際市場前景向好
          在對外出口方面,隨著“一帶一路”倡議的不斷推進,中國軌道交通裝備有望斬獲更多訂單,打開海外市場。項目管理和項目實施是中國企業走出去最大的優勢,目前中國中車已經獲得北美、澳大利亞、馬來西亞等國家軌道交通產品的海外訂單,出口形式實現了“產品、技術、資本、管理、服務”全要素組合輸出。中國軌道交通裝備產業逐漸由“走出去”向“走進去”轉變。中國軌道交通裝備企業走出去,需要充分了解當地的人文情況,深入分析當地通行的軌道交通行業標準,全面調研當地市場環境和需求,開發適合當地的軌道車輛。
          2020年11月,在第四次區域全面經濟伙伴關系協定領導人會議上,東盟十國以及中國、日本、韓國、澳大利亞、新西蘭15個國家,正式簽署區域全面經濟伙伴關系協定(RCEP),這標志著全球規模最大的自由貿易協定正式達成。從市場規模來看,RCPE規模全球最大,軌道交通市場潛力巨大。據統計,協定15個成員國將涵蓋全球約23億人口,占全球人口的30%;GDP總和超過25萬億美元,所包括的區域將成為世界最大的自由貿易區。無論是客流還是物流,都有中國軌交的發展潛力、潛在市場份額。RCEP談判無疑會在降低關稅壁壘上邁出更大步伐,未來不排除95%甚至更多稅目產品被納入零關稅范圍。零關稅意味著物流將更加順暢,物流量有望持續增長。這對于我國軌道交通行業來說是一次重大政策利好。
          國際上,軌道交通行業變革持續深化,全球行業巨頭正在深度整合,行業競爭格局不斷變化,競爭態勢不斷加劇。國內軌道交通裝備市場、干線鐵路建設、鐵路運營權全面放開,外資準入門檻進一步降低,各類軌道交通投資主體和運營主體日益多元化、經營意識不斷增強,部分區域和一些企業加快布局軌道交通全產業鏈并逐步形成系統解決方案提供能力,軌道交通行業新業態競爭態勢逐漸凸顯。隨著鐵路客運、貨運持續改革,現代綜合交通運輸體系建設加快,城市軌道車輛需求多樣化,用戶對軌道交通裝備產品的適用性、安全性、可靠性、舒適性等提出了更高的要求。與此同時,“碳達峰、碳中和”目標的提出也為風電、光伏、氫能等綠色能源和軌道交通、新能源汽車等綠色交通發展開辟了廣闊的空間。
          5、智慧化成為軌道交通行業發展新趨勢,軌道交通助力都市圈發展
          2020年3月4日,中共中央政治局常務委員會召開會議提出,加快5G網絡、數據中心等新型基礎設施建設進度,習近平總書記對「新基建」作出了明確的指示和要求。各?。ㄗ灾螀^、直轄市)政府密集推出龐大投資計劃,從各地發布的2020年重點投資項目來看,軌道交通類建設項目眾多,發展智慧城市,智慧交通成為主流,31省超10萬億軌道交通項目逐步啟動。因此,在「新基建」的背景下,我國的軌道交通事業將迎來新的發展機遇。
          2020年3月12日,中國城市軌道交通協會正式發布《智慧城軌發展綱要》?!毒V要》立足于建設交通強國,提出了智慧城軌建設的指導思想,闡述了智慧城軌的標志和內涵,描繪了智慧城軌建設的「1811」藍圖,明確了「兩步走」總體目標和十大具體目標,部署了智慧化建設重點及實施路徑,是今后一個時期引領我國城軌交通行業智慧城軌建設的指導性文件。
          2020年12月17日,國務院辦公廳轉發國家發展改革委等單位《關于推動都市圈市域(郊)鐵路加快發展意見》的通知。明確了「市域(郊)鐵路」的功能地位和技術標準,創新市域(郊)鐵路市場化投融資模式,全面放開市場準入,培育多元投資主體,有序推進都市圈市域(郊)鐵路建設,為完善城市綜合交通運輸體系、優化大城市功能布局、引領現代化都市圈發展提供有力支撐。
          6、政策引導下,軌交設計咨詢行業更為注重綜合效益
          勘察設計與咨詢服務業務作為技術、智力密集型的生產性服務業,為軌道交通等行業工程建設項目的決策與實施提供全過程技術和管理服務,勘察設計與咨詢在工程建設中起龍頭作用,是提高工程項目投資效益、社會效益、環境效益最重要的環節?,F階段行業發展著眼基礎設施補短板、舊城改造、改善人居環境和提升人民生活品質;踐行“綠水青山就是金山銀山”理念,滲透節能環保設計理念,推進生態環境建設;布局區域協調發展戰略,加強新型基礎設施建設,更加注重數字化、智能化,著力推進BIM技術應用。2020年,新冠肺炎疫情對軌道交通工程勘察設計行業造成較大負面影響,隨著疫情防控和復工復產,勘察設計行業整體復蘇成效顯著,在國家構建“雙循環”新發展格局、加快推進“兩新一重”建設等頂層戰略布局背景下,行業發展整體進入供給側結構性改革的深化階段,主動參與國家戰略、對接市場需求、提升產品和服務供給質量成為改革發展的主要路徑,整個行業已經由快速成長階段進入成熟發展階段,并在不斷變革轉型中保持良性發展的趨勢。隨著市場化進程的加快、工程建設組織模式改革、資質管理改革、互聯網技術的發展,同行及跨行業的競爭形式將會發生質的變化。“十四五”將成為勘察設計行業非常重要的分水嶺,會出現一批在專業化產品、特色化品牌、平臺型發展、集約化管理、智能BIM技術應用、全過程工程咨詢服務、工程總承包、數字化轉型等方面具有領先優勢的企業。
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