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        國產大飛機產業鏈全景解析

        來源:未知  瀏覽數:  發表日期:
          大飛機產業是國家意志驅動、極具戰略意義的新興產業,主要表現在市場規模大、對國民經濟發展與工業技術創新等方面拉動效應明顯。
          據中國商飛發布的《全球民用飛機市場預測報告》,未來20年全球、中國客機市場規模分別達到6.6、1.4萬億美元。
          目前C919已經累計獲得28家客戶的815架訂單。參照A320和B737的單價9701萬美元,這815架C919已經產生了近5000億元的市場規模。
          2020年11月,中國民航上海航空器適航審定中心簽發C919項目首個型號檢查核準書(TIA)。這意味著C919飛機構型基本到位,飛機結構基本得到驗證,各系統的需求確認和驗證的成熟度能夠確保審定試飛安全有效;同時也標志著C919飛機正式進入局方審定試飛階段。
          
          大飛機重塑航空制造產業鏈
          大型客機是目前世界上最復雜、技術含量最高的產品。大飛機制造的規?;蜆藴驶枨笥型苿雍娇罩圃飚a業鏈重塑,并催生產業集群效應。
          大飛機產業鏈包括設計、制造、總裝集成、銷售服務和MRO等環節,其中制造環節價值量最大,涉及領域最廣,包括材料、零部件、分系統等。
          可以說,航空產業的發展將對電子工業、數控機床、鍛造、冶金、復合材料、通用部件、儀器儀表等領域帶來較大的需求拉動。
          
          圖表來源:銀河證券
          在國內,“主制造商-供應商”模式已經帶動22個省市、36所高等院校、242家大中型企業、數十萬產業工人參與大型客機研制,以上海為基地、以中國商飛公司為核心的、輻射全國、面向全球的我國民機產業體系與產業布局初步形成。
          中國商飛主要推出三個級別的渦扇噴氣式客機,分別是ARJ21、C919、CR929,完整覆蓋400座級以下的民航市場,能夠與空客、波音、巴航等同臺競爭。
          ARJ21是78-90座級、航程2225-3700公里的中短程支線客機,主要競爭對手是空客A220、巴航ERJ系列。
          
          CR929是280座級、航程12000公里的遠程雙通道干線客機,正在與俄羅斯進行聯合研制,主要競爭對手包括空客A330、A350系列和波音777、787系列。
          C919大型客機是我國按照國際民航規章自行研制、具有自主知識產權的大型噴氣式民用飛機,座級158-168座,航程4075-5555公里的中程單通道干線客機,主要競爭對手是空客A320Neo系列、波音737MAX系列。
          未來,國產飛機還會推出更多的子型號,具備在細分市場與空客、波音、巴航等同臺競爭的能力。由于“點對點”式國際航線的普及,超大型客機市場逐漸萎縮,目前民航市場以400座以下噴氣客機為主。
          大飛機產業鏈集群:
          
          數據來源:《打造并拓展中國大飛機產業鏈》
          
          C919大型客機:采用全球產業鏈配套合作方式
          C919大飛機產業的發展指導思想是“中國設計并完成飛機級系統集成、面向全球招標,逐步提高國產化”。
          現階段,C919大型客機開啟多機場、多區域協同試飛模式,全線進入高強度、高效率、高質量飛行試驗階段,以確保飛機各項性能符合適航標準。
          2021年,上海將推動國產大飛機C919取得適航證并交付首架。同時,C919正在申請歐洲適航證,預計3-4年內完成。
          
          C919大飛機制造采用全球產業鏈配套合作的方式,集合了國內外先進技術,將有力帶動國內航空制造業發展,目前全球供應商124家。
          商飛是大飛機項目的牽頭單位,采用“主制造商-供應商”的研制模式推進。在這個模式中,中國商飛負責產品整體設計、構建供應鏈、為供應商制定要求、組裝零部件,飛機零部件的生產則由外部供應商進行。
          航空工業集團下屬單位是中國商飛公司供貨商的核心力量,在一類、二類、三類及協作單位之中分別有16家、3家、1家和1家,下屬主機廠(西飛、沈飛、成飛、洪都、哈飛、昌飛)承擔著C919大型客機雷達罩、機頭、機身、機翼、垂尾等絕大部分機體結構件的研制和制造業務,占機體研制95%以上工作份額。
          據人民日報海外版報道,一架商用飛機由300萬至500萬個零部件組成,這些零部件需要數千個供應商生產,能夠帶動新材料、現代制造、先進動力、電子信息、自動控制、計算機等領域關鍵技術的群體突破和諸多基礎學科的重大進展。
          
          而在大飛機產業鏈標的上,是軍工核心資產發展的又一高地。大飛機、航空發動機是我國加速新國防產品國產化的重要方向。
          國產大飛機產業鏈標的梳理(單位:億元)
          
          數據來源:國盛證券
          歷經十余年發展,國產大飛機已逐步走向成熟。
          2006年,國務院發布《國家中長期科學和技術發展規劃綱要(2006-2020年)》、成立大飛機研制重大專項,國產大飛機制造重新提上日程。隨后,中共中央、國務院先后成立大飛機重大專項領導小組、大型客機項目籌備組。
          2008年,中國商用飛機有限責任公司成立,隨后C919的設計、研制、試制、試飛正式提上日程。屬于同一重大專項的姊妹大飛機——運20已于2013年首飛、2017年交付。國產軍用、民用大飛機雙雙走向成熟,為我國航空工業開啟了新的紀元。據中國民航局數據,我國民航客運量從2012年的3.19億人次增長至2019年的6.60億人次,年均復合增長率10.93%,2019年同比增長7.9%;2019年完成旅客周轉量1.17萬億人公里,同比增長9.3%。
          2020年初至今的疫情對于航空業造成不小的打擊,但我國民用航空長期增長的趨勢依然不變。
          據中國商飛和波音公司預測,未來20年,我國對類似C919這類窄體客機的需求量為每年平均300架左右,假設未來C919在國內能夠達到三分之一的市占率,則C919飛機年平均交付量有望達到100架,未來將對我國航空產業帶來約68%的增量,大飛機產業鏈各配套環節將受益于此加速發展。
        博发