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        中國酒店行業市場運行簡報(2021)

        來源:高瞻智庫  瀏覽數:  發表日期:
          一、酒店行業概述
          1、酒店定義
          酒店(又稱為賓館、旅館、旅店、旅社、商旅、客店、客棧,中國作飯店、酒店等,馬來西亞、新加坡等作酒店)其基本定義是提供安全、舒適,令利用者得到短期的休息或睡眠的空間的商業機構。

          一般地說來就是給賓客提供歇宿和飲食的場所。具體地說飯店是以它的建筑物為憑證,通過出售客房、餐飲及綜合服務設施向客人提供服務,從而獲得經濟收益的組織。酒店主要為游客提供住宿服務、生活的服務及設施(寢前服務)、餐飲、游戲、娛樂、購物、商務中心、宴會及會議等設施。
          2、酒店分類
          圖表:按酒店的經營性質分類

          資料來源:公開資料、高瞻智庫

          另外,根據《中華人民共和國星級酒店評定標準》將酒店按等級標準是以星級劃分,分為一星級到五星級5個標準。星級以鍍金五角星為符號,用一顆五角星表示一星級,兩顆五角星表示二星級,三顆五角星表示三星級,四顆五角星表示四星級,五顆五角星表示五星級,五顆白金五角星表示白金五星級。最低為一星級,最高為白金五星級。星級越高,表示旅游飯店的檔次越高。
          圖表:按酒店的等級標準分類

          資料來源:公開資料、高瞻智庫
          3、本文關于酒店行業的界定
          在國家文化和旅游部的飯店星級評定標準中,將納入星級飯店評定體系的住宿設施最小客房數規定為15間。參考這一標準,本文也以15間客房為限,將我國住宿業市場分為兩個部分,15間(含)以上規模的設施,稱為酒店住宿業(以下簡稱酒店行業);15間以下的,稱為其它住宿業。其中,酒店行業的檔次結構主要劃分為經濟型(相當于二星級酒店及以下)、中檔(相當于三星級酒店)、高檔(相當于四星級酒店)、豪華(相當于五星級酒店及以上)四大類別。
          4、酒店行業經營模式分類
          5、酒店行業產業鏈
          酒店產業鏈上游行業主要包括食品制造行業、OTA、裝修設計行業、建筑施工行業、計算機服務和軟件業、第三方支付、家具生產行業等;行業下游則包括旅游消費者、商務或公務消費者、個人事務消費者以及結婚探親祝壽消費者等終端消費者。
          圖表:酒店行業產業鏈

          資料來源:高瞻智庫
          二、酒店行業發展環境分析
          1、政策環境
          目前,國家已先后出臺了《關于加快住宿業發展的指導意見》、《關于加快發展生活性服務業促進消費結構升級的指導意見》、《關于促進全域旅游發展的指導意見》、《關于完善促進消費體制機制進一步激發居民消費潛力的若干意見》等一系列直接或間接鼓勵酒店行業發展的政策。國家出臺的各項相關政策積極鼓勵、支持和指導我國酒店行業轉型升級、面向大眾消費、提升服務、差異化和特色化競爭等,從中長期看,將極大地鼓勵和支持我國酒店行業快速發展。
          圖表:中國酒店行業主要相關政策匯總

          資料來源:國務院、文旅部、商務部、中國飯店協會、高瞻智庫

          2、國內旅游市場規模
          2020年,全年國內旅游人數28.79億人次,比上年同期下降52.1%。其中,城鎮居民游客20.7億人次,下降53.8%;農村居民游客8.1億人次,下降47.0%。國內旅游收入2.23萬億元,同比下降61.1%。其中,城鎮居民游客花費17967億元,下降62.2%;農村居民游客花費4320億元,下降55.7%。從近十年的趨勢來看,不考慮疫情對旅游行業的沖擊,我國旅游市場規模呈現逐年增長的態勢,這將有利于帶動酒店行業的發展。
          圖表:2011-2020年國內旅游人次及收入情況(單位:億人次,億元)

          數據來源:文旅部、高瞻智庫

          從人均每次出游花費的金額來看,2020年全年國內旅游人均每次出游花費774.14元,比2019年同期下降18.8%。其中,城鎮居民人均每次出游花費870.25元,下降18.1%;農村居民人均每次出游花費530.47元,下降16.4%。
          三、酒店行業發展分析
          近年來,我國酒店行業發展在行業內部呈現明顯的結構分化特征。以五星級酒店為代表的豪華型酒店受國家限制“三公”消費和“中央八項規定”等政策影響消費需求快速萎縮,同時由于運營成本高居不下、地產投資高峰等多重因素影響,豪華型酒店的發展速度和規模增長速度呈現連年降低的態勢。以如家、漢庭等連鎖酒店為代表的經濟型酒店在經歷過高速增長高峰后,由于同質化嚴重和供給過剩,現已進入洗牌階段。而中高端酒店行業受益于消費升級和中產消費群體的快速擴大,加之經濟型酒店和豪華型奢華型酒店的消費轉移影響,近年來中高端酒店迎來行業紅利時代,連續多年保持快速發展態勢。

          直接受益于國家經濟的快速發展與人民生活消費水平的提高,我國酒店行業規模持續增長,我國的酒店行業正逐步走向大規模、高質量的發展時代。截止2021年1月1日,全國住宿業設施總數為447178家,客房總規模16204321間。其中,酒店業設施279174家,客房總數15326010間,平均客房規模約55間,酒店業設施和客房數分別占我國住宿業的62%和95%。其它住宿業設施168004家,客房總數878311間,平均客房規模約為5間,其它住宿業設施和客房數分別占我國住宿業的38%和5%。
          四、酒店行業現狀分析
          從全國酒店業城市級別分布的總體情況來看,一線城市酒店、副省級城市及省會城市酒店、其它城市酒店這三大區域的設施數分別是2.1萬家、6.2萬家、19.6萬家,所占比重分別是8%、22%、70%。從客房數來看,一線城市酒店客房數約為154.6萬間,占10%;副省級城市及省會城市酒店客房數約為364.9萬間,占24%;其它城市酒店客房數約為1013.1萬間,占66%。由此可見,從數量上看,我國絕大部分的酒店都分布在除一線城市和副省級城市及省會城市之外的其它城市區域。
          圖表:2020年中國酒店數和客房數情況(按城市級別分,單位:家,萬間)

          數據來源:中國飯店協會、高瞻智庫(注:一線城市指北上廣深4大城市,副省級城市及省會城市指“大連、青島、寧波、廈門”這4大計劃單列市及省會城市,其它城市指除前兩類之外的城市。)

          從全國酒店業檔次分布的總體情況來看,經濟型(二星級及以下)、中檔(三星級)、高檔(四星級)、豪華(五星級)這四個檔次的設施數分別是23萬家、3萬家、1.6萬家和0.4萬家,所占比重分別是82%、11%、6%和1%。從客房數來看,經濟型(二星級及以下)客房數約為942.4萬間,占61%;中檔(三星級)客房數約為259.4萬間,占17%;高檔(四星級)客房數約為223萬間,占15%;豪華(五星級)客房數為107.8萬間,占7%。由此可見,絕大部分的酒店業設施都是低端設施。
          圖表:2020年中國酒店數和客房數情況(按檔次分,單位:家,萬間)

          數據來源:中國飯店協會、高瞻智庫

          全國酒店業客房規模在15-29間的設施數為106114家,客房規模在30-69間的設施數為106372家,客房規模在70-149間的設施數為52728家,客房規模在150間及以上的設施數為13960家,上述四類規模的設施在總量中所占比重分別為38%、38%、19%和5%。從這些設施所占的客房數分布來看,15間到29間占比14%,30間到69間的占比31%,70間-149間占比33%,150間以上規模的占比22%??傮w來看,占房量45%的酒店業設施都是70間以下中小型設施,占房量55%的酒店業設施規模在70間客房以上,70間房的規模體量是重要的分水嶺。
          圖表:2020年中國酒店數和客房數情況(按規模分,單位:家,萬間)

          數據來源:中國飯店協會、高瞻智庫
          從省一級行政區酒店業設施的酒店數來看,排名前十位的分別是廣東、四川、浙江、山東、江蘇、云南、河南、湖南、湖北和廣西,這十個省擁有的酒店設施數都超過了1萬家。其中,排名第一的廣東省酒店業設施數達到了28383家,超過位列第二位的四川8千多家。設施數最少的三個行政區是天津、寧夏和西藏,分別是2088家、1606家和1495家。

          從省一級行政區酒店業設施的客房數來看,排名前十位的分別是廣東、浙江、江蘇、四川、山東、河南、云南、湖南、湖北和廣西,這十個省的酒店客房數都超過了54萬間。其中,排名第一的廣東省擁有約184萬多間客房,超過第二位浙江約85萬間。廣東省的客房總數一枝獨秀,主要的原因是珠三角是目前國內人口總數最大的城市群之一,擁有廣州和深圳兩個一線城市和東莞、佛山等眾多中等城市,僅廣州和深圳兩個城市的客房總數加起來就超過了68萬間。全國范圍內,客房數最少的仍然是青海、寧夏和西藏,總數都沒有超過13萬間。

          對比酒店業設施數量和客房數量,我們發現省一級行政區酒店設施的平均客房數有較大的差異。北京和上海的酒店設施規模是全國最大的,平均每個設施的酒店客房數達到了79間。海南、新疆、廣東、江蘇、天津等行政區的酒店設施平均規模也較大,都在60間客房以上。黑龍江、四川、重慶、云南等酒店設施平均規模最小,均不到48間客房,其中云南的酒店設施平均客房數最小,僅為44間。
          圖表:2020年中國31個省市區酒店數和客房數情況(按降序排列)
          
          數據來源:中國飯店協會、高瞻智庫

          從酒店客房總數來看,排名前十位的城市分別是上海、北京、廣州、重慶、成都、深圳、杭州、西安、武漢和長沙,客房總數都超過了20萬間。其中,上海、北京、廣州和重慶的客房總數都超過了36萬間。這10個城市的客房數總數約318萬間,占全國酒店客房總數的21%。

          從酒店設施總數來看,排名前十位的城市分別是重慶、廣州、成都、上海、北京、深圳、西安、武漢、杭州和長沙,設施數都超過了3700家。其中,重慶的設施總數達到了8041家。從十大城市酒店業設施的平均規模來看,北京的酒店設施最大,平均擁有80間客房。重慶的酒店設施最小,平均只有45間客房。
          圖表:2020年中國酒店客房數最多的10個城市

          數據來源:中國飯店協會、高瞻智庫

          此外,根據8423家星級飯店(酒店)統計數據顯示,2020年星級飯店營業收入1221.53億元,平均房價313.91元/間夜,平均出租率39.0%。
          五、酒店行業競爭狀況分析
          據中國飯店協會公布的《2021年中國酒店集團規模TOP50排行榜》中,錦江國際集團、華住酒店集團、首旅如家酒店集團位列前三。其中,2020年錦江國際集團客房數為94.65萬間,排名第一;華住酒店集團緊隨其后,客房數為65.22萬間,排名第二;排名第三的首旅如家酒店集團客房數為42.15萬間。

          2020年錦江國際集團客房數量占全國酒店行業客房總數的6.18%,占比最大;華住酒店集團客房數量占全國酒店行業客房總數的4.26%;首旅如家酒店集團客房數量占全國酒店行業客房總數的2.75%;格林酒店集團客房數量占全國酒店行業客房總數的2.06%;東呈國際集團客房數量占全國酒店行業客房總數的1.23%;尚美生活集團客房數量占全國酒店行業客房總數的1.22%;都市酒店集團客房數量占全國酒店行業客房總數的0.80%;亞朵集團客房數量占全國酒店行業客房總數的0.43%;開元酒店集團客房數量占全國酒店行業客房總數的0.39%;逸柏酒店集團客房數量占全國酒店行業客房總數的0.38%。2020年錦江國際集團、華住酒店集團、首旅如家酒店集團、格林酒店集團、東呈國際集團、尚美生活集團、都市酒店集團、亞朵集團、開元酒店集團、逸柏酒店集團十家企業客房數量占全國酒店行業客房總數的19.69%,企業市場占有率較低,市場較為分散。
          圖表:2021年中國酒店集團規模TOP50排行榜


          數據來源:中國飯店協會、高瞻智庫
          六、連鎖酒店行業發展分析
          為分析全國酒店業整體連鎖化率,在全國酒店業設施27.9萬家中,我們設定連鎖酒店的統計口徑是同一品牌3家(含)門店以上,全國共計2668個連鎖酒店品牌,連鎖酒店數5.5萬家,其它非連鎖酒店數22.4萬家。全國酒店客房總數1533萬間,其中連鎖客房數是469萬間,非連鎖客房數是1064萬間,連鎖化率為31%,酒店非連鎖化率占69%,酒店品牌化的空間仍較大,發達國家酒店品牌連鎖化率可達60%以上。
          圖表:2020年中國酒店行業連鎖化率(單位:%)

          數據來源:中國飯店協會、高瞻智庫

          從一線城市酒店業設施連鎖化率來看,連鎖客房數是74.6萬間,非連鎖客房數是80萬間,酒店連鎖化率占48%。從副省級城市及省會城市酒店業設施連鎖化率來看,連鎖客房數是148.6萬間,非連鎖客房數是216.3萬間,酒店連鎖化率占41%。從其它城市酒店業設施連鎖化率來看,連鎖客房數是245.9萬間,非連鎖客房數是767.2萬間,酒店連鎖化率占24%。
          圖表:一線城市(北上廣深)酒店業連鎖化率(單位:%)

          數據來源:中國飯店協會、高瞻智庫

          圖表:副省級城市及省會城市酒店業連鎖化率(單位:%)

          數據來源:中國飯店協會、高瞻智庫

          圖表:其它城市酒店業連鎖化率(單位:%)

          數據來源:中國飯店協會、高瞻智庫

          從全國酒店業整體連鎖化率情況來看,經濟型(二星級及以下)的連鎖客房數是238萬間,非連鎖客房數是704.3萬間,酒店連鎖化率占25%。中檔(三星級)的連鎖客房數是102.6萬間,非連鎖客房數是156.8萬間,酒店連鎖化率占40%。高檔(四星級)的連鎖客房數是71萬間,非連鎖客房數是152萬間,酒店連鎖化率占32%。豪華(五星級)的連鎖客房數是57.4萬間,非連鎖客房數是50.4萬間,酒店連鎖化率占53%。
          圖表:經濟型(二星級以下)酒店連鎖化率(單位:%)

          數據來源:中國飯店協會、高瞻智庫

          圖表:中檔(三星級)酒店連鎖化率(單位:%)

          數據來源:中國飯店協會、高瞻智庫

          圖表:高檔(四星級)酒店連鎖化率(單位:%)

          數據來源:中國飯店協會、高瞻智庫

          圖表:豪華(五星級)酒店連鎖化率(單位:%)

          數據來源:中國飯店協會、高瞻智庫

          從全國酒店業整體連鎖化率情況來看,房量為15-29間的連鎖客房數是13.3萬間,非連鎖客房數是204.5萬間,酒店連鎖化率占6%。房量為30-69間的連鎖客房數是96.2萬間,非連鎖客房數是372.9萬間,酒店連鎖化率占21%。房量為70-149間的連鎖客房數量232.3萬間,非連鎖客房數是277.8萬間,酒店連鎖化率占46%。房量為150及以上的連鎖客房數是127.2萬間,非連鎖客房數是208.4萬間,酒店連鎖化率占38%。
          圖表:15-29間房量酒店連鎖化率(單位:%)

          數據來源:中國飯店協會、高瞻智庫

          圖表:30-69間房量酒店連鎖化率(單位:%)

          數據來源:中國飯店協會、高瞻智庫

          圖表:70-149間房量酒店連鎖化率(單位:%)

          數據來源:中國飯店協會、高瞻智庫

          圖表:150間及以上房量酒店連鎖化率(單位:%)

          數據來源:中國飯店協會、高瞻智庫
          七、酒店行業統計數據匯總(按星級標準分類)
          據文旅部公布的相關數據顯示,對8423家星級酒店的數據統計,2020年我國星級酒店相關經營數據匯總如下:
          圖表:2020年度中國星級酒店規模結構情況

          數據來源:文旅部、高瞻智庫

          圖表:2020年度中國星級酒店登記注冊類型情況(單位:家)

          數據來源:文旅部、高瞻智庫

          圖表:2020年度中國星級酒店基本指標統計表

          數據來源:文旅部、高瞻智庫

          圖表:2020年度中國星級酒店主要指標統計表

          數據來源:文旅部、高瞻智庫

          圖表:2020年度中國星級酒店主要指標前十名地區統計表

          數據來源:文旅部、高瞻智庫

          同時,對我國50個重點旅游城市共2971家星級酒店數據統計,匯總如下:

          圖表:2020年度重點旅游城市星級酒店規模結構

          數據來源:文旅部、高瞻智庫

          圖表:2020年度重點旅游城市星級酒店主要指標前十名統計表

          數據來源:文旅部、高瞻智庫
          八、酒店行業發展趨勢分析

          1、中高端酒店發展仍有極大空間,未來將成為行業結構主體

          根據對中國飯店協會數據整理,目前我國酒店行業豪華、中高端、經濟型的比例約為8%、27%、65%,目前國內酒店市場由低端經濟型酒店占主導。而歐美等發達國家成熟的酒店市場通常呈現兩邊小中間大的“橄欖型”結構,目前歐美酒店業豪華、中高端、經濟型的比例約為20%、50%、30%,未來我國酒店行業結構布局將向歐美等發達國家酒店行業結構靠近,呈現中高端酒店為主體的特征。從目前國內酒店市場結構,中端酒店的發展仍有極大發展空間,未來中國的中高端酒店將迎來中長期的快速發展階段。
          圖表:中國VS歐美各類型酒店比例情況(單位:%)

          數據來源:中國飯店協會、高瞻智庫

          2、酒店行業輕資產化經營模式興起

          隨著國家出臺一系列“去杠桿”調控措施,堅定不移地將“解決資金空轉、遏制資產泡沫、扭轉脫實向虛”作為調控的目標,重資產類酒店轉型升級迫在眉睫,必須通過出售資產、降低杠桿以達到增加現金流、降低財務成本的目的。同時由于我國地產投資周期原因,現有存量物業規模較大,酒店自持物業成本過高。

          酒店業從過去的重視資產運營轉向重視管理品牌運營,從過去的不可持續的、消耗資源的重資產模式轉向可持續的、租賃物業、重管理輸出與品牌輸出的輕資產模式。

          3、產品、文化與服務的精選化

          隨著酒店市場需求特點的不斷轉變、客源市場的逐步細分,客人除對酒店的硬件設施有較高的要求外,對服務的感受也變得更為細致,在消費過程中得到新奇、知識、藝術等體驗成為住宿的目標,而目前市場主體經濟型酒店“標準化、規范化、程序化”的產品及服務很難適應當前消費者的需求。因此,在酒店產品的設計上充分挖掘歷史文化元素、打造特色主題酒店是產品走差異化發展的有效途徑,也是酒店企業形成核心競爭力的關鍵,隨著中產階級的崛起,對產品、文化與服務的精選將逐漸成為酒店行業下一階段的發展趨勢。
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