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        中國日用玻璃制品行業市場調研報告(2021)

        來源:高瞻智庫  瀏覽數:  發表日期:
          一、日用玻璃制品行業概況
          1、日用玻璃制品概念及分類
          日用玻璃制品就是我們日常生活用的玻璃制品,包括輸液瓶、儲物罐、罐頭瓶、啤酒瓶、白酒瓶、紅酒瓶、保溫瓶等瓶瓶罐罐,還有玻璃器皿、琉璃藝術品、玻璃工藝品、水晶玻璃首飾、玻璃裝飾掛件等等。日用玻璃是人民生活必需品,也是現代科學技術的伴侶。宇宙飛船,導彈發射器,航空母艦、潛水艇、深水探測儀的視窗,都離不開日用玻璃。
          按用途分為餐具、酒具、水具、炊具等,其中餐具、酒具、水具大多以鈉鈣硅酸鹽玻璃組成為基礎。透明的玻璃制品,要求有較高的透明性和一定的光澤度。具有一定顏色的玻璃制品,顏色應鮮艷明快,性能在滿足使用的前提下,造型美觀大方,具有一定的適用性。
          圖表:日用玻璃制品分類

          資料來源:公開資料、高瞻智庫
          2、產業鏈
          日用玻璃制品主要包括各類酒具、水具、餐具等,從整個產業鏈的角度來說,其上游主要包括石英砂、純堿等原材料;產品主要用于日常生活領域,下游主要是居民家庭、酒店、餐飲、家居、禮品等行業。其上下游產業鏈如下圖所示:
          圖表:日用玻璃制品行業產業鏈

          資料來源:高瞻智庫
         ?。?)上游行業分析
          日用玻璃制品行業的主要原料為石英砂、純堿和石灰石等。其中,石英砂和純堿是日用玻璃制品的重要原料,其品質好壞對日用玻璃制品的質量影響較大。
          石英砂應用范圍甚廣,一般可用于玻璃生料、玻璃器皿輔料、冶金熔劑、金屬表面處理以及醫療等領域。中國的石英砂分布較廣,但優質石英砂主要分布在安徽、山東、湖北等幾個省份。純堿也是日用玻璃制品生產的重要原材料之一,日用玻璃制品需要高質量的純堿作為重要原材料,其品質的好壞直接決定了產品的質量和生產設備的使用壽命。目前,山東、江蘇、河北等為我國的純堿重要產區。純堿作為大宗基礎化工原料,行業的景氣受經濟周期波動影響較大。作為日用玻璃制品的主要原材料,其價格的波動將對產品毛利率乃至生產廠商的盈利水平產生較大的影響。從整體上看,上游行業基本屬于競爭性行業,日用玻璃制品生產所需原料基本上是大宗化工原料,一般均能夠獲得穩定的供應。
         ?。?)下游行業分析
          日用玻璃制品的下游行業主要是居民家庭日常消費、酒店、餐飲等行業。下游行業對日用玻璃制品的發展具有較大的牽引和驅動作用,他們的需求變化直接決定了行業未來的發展狀況。日用玻璃制品在人民日常生活、社會經濟發展中具有重要作用,特別是隨著日用玻璃制品技術的發展,市場空間正在逐步擴大。日用玻璃制品下游行業的發展促進了日用玻璃制品行業的發展,而日用玻璃制品行業的發展,將從根本上促進日用玻璃制品行業的技術進步和日用玻璃制品行業的結構調整,從而增強日用玻璃制品行業的整體競爭力和持續發展。
          二、日用玻璃制品行業發展環境分析
          《日用玻璃行業“十四五”高質量發展指導意見》中明確規劃了未來日用玻璃制品行業的發展目標以及方向,指出“十四五”時期行業高質量發展的主要目標是:在繼續推動發展的基礎上,堅持目標導向和問題導向相結合,堅持守正和創新相統一,盡力而為,量力而行,穩中有進,主要經濟指標平衡協調,經濟效益明顯提高,產品結構適應消費升級和多元化市場需求,出口保持穩定增長,創新驅動、科技進步水平提高,綠色發展取得新成效,資源能源得到有效利用,綜合能耗水平降低,主要污染物排放總量大幅減少。
          同時,《意見》對于生產總量、經濟總量、出口額、科技進步以及綠色發展五個方面進行了目標的明確,具體表現為:1、生產總量:日用玻璃制品及玻璃包裝容器產量年均增長3.4%(年均增長以“十三五”期間平均值為基數,下同)。其中:玻璃包裝容器產量年均增長3.7%;日用玻璃制品產量年均增長1.7%。玻璃保溫容器產量年均增長0.4%。2、經濟總量:日用玻璃制造業規模以上生產企業營業收入年均增長5.5%;利潤總額年均增長6.2%。3、日用玻璃主要產品出口額:日用玻璃主要產品出口額年均增長2.9%。4、科技進步:全行業科技研發、技術改造投入占營業收入的比重3.2%左右,8個以上的科技成果榮獲中國輕工業科技進步獎;支持鼓勵企業科技成果榮獲省級科技進步獎。5、綠色發展:全行業綜合能耗、主要污染物排放全面達到國家“十四五”規劃確定的約束性指標要求。
          另外,2020年涉及日用玻璃制品行業的幾項重點事項匯總如下:
          圖表:2020年涉及日用玻璃制品行業的幾項重點事項
                
           資料來源:中國日用玻璃協會、高瞻智庫
          此外,為進一步加強日用玻璃行業管理,規范日用玻璃行業生產經營和投資行為,引導日用玻璃行業向資源節約、環境友好型產業發展,工業和信息化部對2010年發布的《日用玻璃行業準入條件》進行了修訂,形成并印發了《日用玻璃行業規范條件(2017年本)》。新規對生產企業和新建改擴建項目布局、生產工藝與裝備、產品質量與品種、資源能源消耗和資源綜合利用、環境保護、安全生產和工業衛生、勞動者權益保障、監督管理等內容進行了規范;于2018年4月1日起實施,原《準入條件》同時廢止。以下為部分規范條件:
          圖表:日用玻璃熔窯的規模

          注:高檔玻璃瓶罐指Fe2O3含量不超過0.03%,噸制品產值為4000元以上的產品。
          圖表:日用玻璃熔窯的玻璃熔制質量

          圖表:日用玻璃熔窯能源消耗限額

          注:kgce=千克標準煤。
         ?、偈侵疙椖坎捎锰烊粴?、優質燃料油等作為主要燃料的玻璃熔窯。
         ?、谥疙椖坎捎脙炠|煤制熱煤氣作為主要燃料的玻璃熔窯;計算能耗時,兩段煤氣發生爐的能源利用率按80%計。
         ?、壑钙胀úAЯ?。
         ?、苤窮e2O3<0.06%的無色玻璃。
         ?、葜溉娙鄹G,電力折標準煤系數按等價值計。
          本表中未包括高檔玻璃瓶罐和高檔玻璃器皿玻璃熔窯的能源消耗限額;高硼硅耐熱玻璃器皿參照玻璃儀器指標。
          圖表:日用玻璃生產主要資源消耗限額指標

          注:①是指普通玻璃料;
          指Fe2O3<0.06%的無色玻璃料。
          圖表:日用玻璃單位產品綜合能耗限額指標

          注:高檔玻璃瓶罐和高檔玻璃器皿只考核萬元產值綜合能耗;其他類產品在兩項指標中任選其一進行考核。
          kgce=千克標準煤。
         ?、偈侵疙椖坎捎锰烊粴?、優質燃料油等作為主要燃料的玻璃熔窯。
         ?、谑侵疙椖坎捎脙炠|煤制熱煤氣作為主要燃料的玻璃熔窯。
         ?、凼侵钙胀úAЯ?;
         ?、苁侵窮e2O3<0.06%的無色玻璃料。
         ?、菔侵溉娙鄹G,電力折標準煤系數按等價值計。
          圖表:日用玻璃生產項目資源能源綜合利用指標
          三、玻璃細分產品產量數據
          圖表:2018-2021第二季度玻璃細分產品產量情況

          數據來源:國家統計局、高瞻智庫
          四、日用玻璃制品行業全球市場分析
          1、全球市場現狀
          從全球范圍來看,日用玻璃制品行業生產基地正在向發展中國家轉移,主要原因為:一方面歐美等發達國家受制于原材料資源、人工成本等因素的限制;另一方面,在中國等發展中國家,由于受經濟快速發展、政策鼓勵、豐富的原材料和較低勞動力成本等因素的影響,日用玻璃制品行業發展較快,產品出口及市場占有率不斷擴大,成為日用玻璃制品行業的重要生產基地和主導產品消費市場。
          此外,東南亞、非洲等國家和地區,因受原材料、技術工藝等條件的限制,還未形成相應的生產供應能力,市場需求基本上依賴進口。在行業出口方面,隨著產業生產基地的轉移,歐美等發達國家日用玻璃產能近年來呈現一定的萎縮趨勢,主要發達國家及中國周邊日本、韓國等發達國家日用玻璃產量逐年減少;而隨著中國日用玻璃制造規模的不斷擴大,生產工藝不斷改進,其產品的品質和檔次也在不斷地提升,出口規模都有較大程度的增長。
          2、全球市場供求
          據中國日用玻璃協會統計,2020年,世界日用玻璃器皿的總需求量約為3815萬噸。其中,亞洲地區需求量約占全球50%,其次是歐洲和北美地區,歐洲、北美地區的市場盡管有法國弓箭、美國利比這樣的日用玻璃器皿頂級生產廠商,但因其產能不能滿足其自身的市場需求缺口,主要依賴進口來彌補。非洲地區由于玻璃工業產業化進程較慢,生產技術落后,目前除生產少量的浮法玻璃外,日用玻璃器皿基本依賴進口。亞洲的中東地區由于受制于玻璃生產原料的缺乏,其日用玻璃器皿的需求也基本上依靠進口來滿足。
          圖表:2013-2020年全球日用玻璃器皿需求量情況(單位:萬噸)

          數據來源:中國日用玻璃協會、高瞻智庫
          3、全球市場格局
          從競爭格局看,以美國、歐洲為代表的發達國家是世界上主要的日用玻璃制品產業聚集地,形成了以法國弓箭、美國利比等為代表的著名日用玻璃制品生產企業,占據了市場的主導地位。但由于上述國家和地區受原料、燃料、人工成本等因素的影響,日用玻璃制品制造產業正面臨著結構調整和戰略轉移,向高質低產和高技術方向發展,日用玻璃制品行業的產業集中度越來越高。相反,以中國為代表的發展中國家在生產傳統、原料供應、勞動力成本等方面均具有比較大的優勢,日用玻璃制品行業近年來得到了迅速發展,但由于產業起步較晚,生產技術較歐美等發達國家存在一定差距,其產品的競爭優勢主要集中在中、低檔產品上。
          五、日用玻璃制品行業發展概況
          1、依靠技術進步,促進行業發展
          2016-2020年間,該行業重點骨干企業持續加大投入,科技研發投入和技改投入占主營業務收入的比重有較大提高,一批科技研發項目和技改項目取得成功,出料量達300t/d大型節能環保型玻璃窯爐、全氧窯爐和全電熔窯及技術應用、輕量化玻璃瓶罐生產技術、多組多滴料行列式制瓶機、多工位壓制、壓吹、吹吹玻璃成型設備、新型耐火材料的應用、智能化裝備、在線檢測設備、自動化托盤包裝設備、高精度玻璃模具的研發和應用、生產工藝技術的改造、環保設備的投入和污染治理技術的推廣等,在企業生產實踐中獲得較好效果。共有8項科技成果榮獲中國輕工業科技進步獎,其中:中國輕工業科技進步獎一等獎1項,二等獎3項,三等獎4項;還有一批科技項目獲得省級科技進步獎。部分骨干企業建成省級重點工程技術研發中心或行業重點實驗室、檢測中心,創新研發成果不斷涌現,較好發揮了技術支撐和引領作用,為日用玻璃制品行業的技術創新、可持續發展提供了可靠的保障。
          2、滿足市場需求,產品結構優化升級
          近年來,日用玻璃制品行業堅持市場需求導向,適應不同消費群體和消費升級的需求,大力開發適銷對路的新產品,努力拓展產品應用領域,產品品種進一步豐富,產品結構優化升級。輕量化玻璃瓶占玻璃包裝容器的比重明顯提高,高硼硅玻璃器具、高檔玻璃器皿、高檔玻璃餐飲具、水晶玻璃飾品、玻璃工藝品、藝術品等高附加值產品進一步發展。
          3、實施“三品”戰略,完善標準體系
          “十三五”期間,行業貫徹中央關于推進供給側結構性改革、促進穩增長調結構增效益的決策部署,實施消費品“增品種、提品質、創品牌”戰略成效顯著,20余家行業骨干企業連續5年被評選為全國輕工業日用玻璃行業玻璃包裝容器、日用玻璃制品十強企業,一批行業優質名牌產品深受消費者青睞,產品品種豐富度、品質滿意度、品牌認可度提升,中高檔產品比重增加,國家監督抽查的與食品接觸的相關產品質量合格率提高,有效供給的能力和水平有所提升。五年來,行業標準化工作對產品質量保障和提升的技術支撐作用進一步加強,行業全國性標準化機構(SAC/TC377、SAC/TC178、SAC/TC377/SC1、SAC/TC397/SC4)相繼完成換屆,組織機構和人員得到充實,共制修訂標準64項,其中已發布的國家標準25項,行業標準9項,團體標準1項,行業標準化體系和工作機制逐步完善。
          4、持續推進節能減排,綠色制造取得實效
          “十三五”以來,國家及地方政府發布了一系列加強環境保護、治理環境污染的政策法規,行業加大節能減排和環境保護工作力度,認真貫徹落實國家有關規定,企業節能減排、環境治理的科技研發和技改投入加大,一批研發成果和技改項目得到推廣應用。組織編制《玻璃工業大氣污染物排放標準》、制定主要產品能耗限額行業標準(玻璃瓶罐、日用玻璃制品、玻璃保溫瓶膽單位產品能耗限額)、制定《日用玻璃爐窯煙氣治理技術規范》團體標準,落實工信部發布的《日用玻璃行業規范條件》、開展企業清潔生產評價、大力實施污染物排放治理,行業在清潔生產、節能減排、綠色制造方面取得顯著成效,重點企業單位產品綜合能耗比“十二五”末下降約9.6%,主要污染物的排放符合國家或地方標準的規定,污染物排放量大幅度削減。
          5、特色區域建設和產業集群發展進一步提升
          2016年以來,以日用玻璃產業為主要特色的區域經濟和產業集群進一步發展,規范培育、共建發展特色區域和產業集群取得新進展。浙江浦江“中國水晶玻璃之都”、山西祁縣“中國玻璃器皿之都”、淄博市博山區“中國琉璃之鄉”、常熟市沙家浜鎮“中國玻璃模具之鄉”、安徽鳳陽縣“中國日用玻璃產業基地”、重慶市合川區清平鎮“中國日用玻璃產業基地”、淄博博山八陡鎮“中國日用玻璃產業名鎮”、河北省河間市“中國耐熱玻璃生產基地”、德州晶華集團有限公司“中國空心玻璃磚生產研發基地”等行業特色塊狀經濟向現代產業集群轉型升級的步伐明顯加快,文化創意、歷史傳承、區域品牌、人才優勢等為產業發展融入新動力,區域城鎮化水平提高,城鄉生態環境得到明顯改善,促就業穩就業的富民舉措進一步完善,地方經濟和行業經濟發展相得益彰,相互促進。
          六、日用玻璃制品行業市場分析
          日用玻璃制品行業是消費品領域中重要的民生產業,也是消費品產業鏈供應鏈的重要環節,肩負滿足消費、保障和改善民生的重任。由于受經濟下行壓力加大、需求增長乏力、要素成本上漲、新舊增長動能的轉化和交織等因素的疊加影響以及新冠肺炎疫情的影響,近年來我國日用品玻璃制造行業經濟規??偭肯陆?,主要經濟指標增長下滑。
          從行業生產情況看,產業集中度偏低,產能過快增長,導致結構性過剩問題依然突出。就當前市場情況和政策走勢尤其是環保政策來看,對抑制低層次同質化的產能擴張,優化產品結構,發展個性化產品和高附加值產品具有一定的積極導向作用。
          據國家統計局公布的數據顯示,2020年我國日用玻璃制品及玻璃包裝容器產量為2494.8萬噸,較2019年減少163.1萬噸,降幅6.1%。其中,2020年我國日用玻璃制品產量為733.01萬噸。從2016-2020年產量走勢來看,我國日用玻璃制品行業的生產規模正逐年收縮。從細分產品來看,玻璃保溫容器作為其代表產品,2020年產量僅為13843萬個,較2019年減少3198萬個,降幅18.8%。并且從2016-2020年產量走勢看,其呈現出明顯的下滑趨勢,2016-2020年間,產量降幅達64.90%。
          圖表:2016-2020年日用玻璃制品及玻璃包裝容器產量及增長(單位:萬噸,%)

          數據來源:國家統計局、高瞻智庫

          圖表:2016-2020年中國日用玻璃制品產量及增長(單位:萬噸,%)

          數據來源:中國日用玻璃協會、高瞻智庫

          圖表:2016-2020年玻璃保溫容器產量及增長(單位:萬個,%)

          數據來源:國家統計局、高瞻智庫

          從產業格局來看,我國日用玻璃制品行業生產企業主要集中在廣東省、山東省、重慶市、安徽省以及江蘇省五個省市,占全國產量的61.37%。
          圖表:2020年中國日用玻璃制品產量地區分布(單位:萬噸,%)

          數據來源:中國日用玻璃協會、高瞻智庫
          從行業經營狀況來看,據國家統計局公布的數據顯示,2020年日用玻璃制品制造業主營業務收入1058.2萬元,較2019年減少106.2億元,降幅9.1%。從2016-2020年收入變動趨勢來看,我國日用玻璃制品制造業收入規??傮w上不斷縮小。除了營業收入外,利潤總額也是反映一個行業經營狀況的重要指標。2020年我國日用玻璃制品制造業利潤總額實現61億元,較2019年減少9億元,降幅12.9%。從2016-2020年利潤變動趨勢來看,我國日用玻璃制品制造業利潤規模同樣不斷縮小,尤其是2018年利潤總額較2017年減少近一半。
          圖表:2016-2020年日用玻璃制品制造業主營業務收入及增長(單位:億元,%)

          數據來源:國家統計局、高瞻智庫

          圖表:2016-2020年日用玻璃制品相關行業利潤總額及增長(單位:億元,%)

          數據來源:國家統計局、高瞻智庫

          從行業出口來看,面對世界經濟持續走低、全球市場萎縮、保護主義抬頭、貿易爭端加劇等諸多不利因素,行業主要商品出口保持持續增長,部分出口商品單價提升,國際市場份額穩中有升,競爭力進一步提高。針對美國發起對我國部分出口玻璃容器商品“雙反”調查,行業重點骨干企業沉著應對,積極應訴,據理力爭,合理解決貿易爭端,有效化解貿易風險。
          圖表:2016-2020年日用玻璃制品行業出口額及增長(單位:億美元,%)

          數據來源:中國海關總署、中國日用玻璃協會、高瞻智庫

          從行業競爭狀況看,2020年初,受疫情影響,玻璃制品行業企業大范圍虧損。據中國日用玻璃協會公布的數據顯示,2020年上半年,玻璃制品制造業累計匯總虧損企業數232家,虧損面為28.09%,與上年同期虧損企業數相比增加了55家;累計匯總虧損企業虧損額4.96億元,虧損額累計同比上升了46.44%。其中,按小行業劃分:(1)日用玻璃制品制造業累計匯總虧損企業數139家,虧損面為29.76%,虧損企業比上年同期增加了37家;累計匯總虧損企業虧損額2.32億元,虧損額累計同比上升了26.68%。(2)玻璃包裝容器制造業累計匯總虧損企業數73家,虧損面為26.26%,比上年同期增加了14家;累計匯總虧損企業虧損額2.08億元,累計同比上升了76.55%。(3)玻璃儀器制造業累計匯總虧損企業數10家,虧損面為23.81%,虧損企業數比上年同期增加了2家;累計匯總虧損企業虧損額0.40億元,累計同比上升了203.30%。(4)玻璃保溫容器制造業累計匯總虧損企業數10家,虧損面為25.64%,虧損企業數比上年同期增加了2家;累計匯總虧損企業虧損額0.16億元,累計同比下降了34.28%。
          據中國日用玻璃協會公布的2020年中國日用玻璃行業十強企業有:安徽德力日用玻璃股份有限公司、山東力諾特種玻璃股份有限公司、安徽鑫民玻璃股份有限公司、安徽發強玻璃有限責任公司、安徽省鳳陽縣前力玻璃制品有限公司、山東黑山玻璃集團有限公司、山東宏達玻璃制品有限公司、山西大華玻璃實業有限公司、濟南臺有玻璃制品有限公司、山東樂和家日用品有限公司、安徽康泰玻業科技有限公司。
          七、日用玻璃行業運行及數據匯總
          2020年,我國日用玻璃全行業營業收入、利潤總額從年初的同比分別下降20.77%、47.67%,逐步緩慢回升,到全年同比分別下降6.84%、5.56%,整體經濟運行情況逐步好轉。具體來說:
          一是全年純堿、煤炭、天然氣等原材料及能源價格基本維持低位波動,能源結構調整、環保設備投入及升級改造等相應增加運行成本,但全年全行業每百元營業收入中成本呈平緩下降走勢,行業積極挖潛、提高效率、降低成本取得一定成效。
          二是全行業營業收入和利潤總額同比增長率由年初相差27%到逐步趨同,年底僅相差1%,行業經營狀況平穩回暖。分行業看:玻璃器皿行業利潤總額同比增長率遠低于營業收入增長率,且均為負增長,同時庫存、應收票據及應收賬款同比增長較高,數據表現和行業狀態是近幾年較差的一年;玻璃瓶罐行業利潤總額同比11月時還是下降9.28%,12月份跳漲到同比增長8.31%,在營業收入同比變化不大、營業成本小幅下降、庫存處歷史高位、應收票據及應收賬款同比增長率(18.56%)是近幾年最高的情況下,瓶罐行業年底累計利潤總額同比增長率翹尾現象(跳漲)缺乏基礎數據支撐。
          三是瓶罐企業經濟運行質量兩極分化現象加劇。從全年數據看,瓶罐行業營業收入同比下降,利潤總額同比增長,而累計匯總虧損企業數比上年同期增加了17家,行業虧損面為22.61%,累計匯總虧損企業虧損額同比上升了67.37%;利潤同比增加,但集中到了更加少數的企業中,表明瓶罐企業經濟運行質量兩極分化現象加劇。一方面,一些大型企業、重視產品質量、堅持技術改造和升級、走質量效益型發展之路的企業緊抓市場、政策機遇,發揮其規模、品牌等優勢,發展相對較好。另一方面,量大面廣的中小企業依然普遍面臨生存難、轉型難的困境。從行業發展來看,我們樂見集中度提升高質量發展,同時一些企業根據運行情況應及早做好轉型調整準備。
          圖表:2020年中國日用玻璃行業主要經濟指標情況

          數據來源;中國日用玻璃協會、高瞻智庫

          圖表:2020年中國日用玻璃產成品存貨情況

          數據來源:中國日用玻璃協會、高瞻智庫

          圖表:2020年中國日用玻璃行業虧損企業虧損情況

          數據來源:中國日用玻璃協會、高瞻智庫

          2020年度日用玻璃制品及玻璃包裝容器產量2494.76萬噸,與2019年度相比減少了163.17萬噸,下降6.14%。從主要產區生產情況看,排名第一的四川省比上年產量增加了77.6萬噸,增長明顯,也是唯一一個保持正增長的主產區(如下圖所示);排名第二位的山東省比上年產量減少了101.2萬噸,四川省比山東省產量高出131.8萬噸,該兩個主產區產量“一增一減”,變動明顯。除山東省外,當年產量絕對值下降較大的還有湖北省、河北省。
          圖表:主要產區2020年度與上年同期產量絕對值比較(單位:萬噸)

          數據來源:中國日用玻璃協會、高瞻智庫

          從產成品存貨增量上看:自2019年7月份開始,全行業產成品存貨一路走高,到2019年11月份產成品存貨達到了創歷史的95億元,其中玻璃包裝容器占比為56%;到2020年4月份,全行業產成品存貨再創歷史新高,達到了100億元,其中玻璃包裝容器占比仍為56%;到2020年底,存貨值為91.8億元,處于歷年年底的高位值。
          回顧2017年、2018年產成品存貨基本在70-80億元之間徘徊,其中玻璃包裝容器占比通常在50%左右,表明自2019年7月份開始,玻璃包裝容器產成品存貨增快,明顯供大于求的局面將導致更加激烈的市場競爭,如何應對較長期一輪的洗牌,是企業面臨的問題。
          綜合考慮2020年度產量及經濟指標,產成品存貨與上年基本持平,據此初步判斷2020年全行業當年產銷量基本平衡,市場容量與產量基本相當。
          圖表:2020年中國日用玻璃行業累計產成品存貨及增長(單位:億元,%)

          數據來源:中國日用玻璃協會、高瞻智庫

          圖表:2015-2020年中國日用玻璃行業累計產成品存貨絕對值及增長(單位:億元,%)

          數據來源:中國日用玻璃協會、高瞻智庫

          固定資產增速前高后低,全年同比增速為2.97%?;仡櫲袠I固定資產增速:從2018年上半年開始,瓶罐銷售形勢轉好,銷售價格有所上漲,部分企業產品供不應求,玻璃瓶罐較好的銷售形勢也拉動了2018年瓶罐行業固定資產增速的提高,達到近幾年的高點。固定資產的高增速,帶來了2019年產量的高增長;在有效市場增長乏力的情況下,導致行業2019年累計產成品存貨的過快增長;2020年年初受疫情影響,部分企業無法滿負荷生產運行,窯爐停產或提前進入大修,為下一步再生產做準備,特別是玻璃瓶罐行業,上半年固定資產增速較快;另一個不能忽視的因素是近幾年嚴峻的環保形勢,各企業均在大力投資或改造升級環保處理設施。
          圖表:2015-2020年中國日用玻璃行業固定資產增速比較(單位:%)

          數據來源:中國日用玻璃協會、高瞻智庫

          從2020年日用玻璃行業出口走勢看,全行業上半年出口額下降明顯,自7月份開始,逐月恢復正增長,全年出口額微幅下降1.34%。分行業來看,僅有玻璃瓶罐行業保持小幅增長,其他行業出口額同比均有不同程度下降。
          圖表:2020年中國日用玻璃相關產品出口累計量值及同比(單位:萬美元)

          數據來源:中國海關總署、中國日用玻璃協會、高瞻智庫

          圖表:2020年中國日用玻璃行業每月出口額及同比增長(單位:億美元,%)

          數據來源:中國日用玻璃協會、高瞻智庫

          2020年全年人民幣兌美元匯率比上年升值0.02%,從波動幅度來看,年內匯率最高值與最低值之間波幅為9.6%。受人民幣較長的升值階段影響,行業的出口產品價格上也有所體現。根據海關數據,2020年日用玻璃行業22類主要產品,有17類產品出口平均單價有不同程度的提高。分子行業來看:玻璃瓶罐類產品出口平均單價同比上漲16.96%、玻璃器皿類產品出口平均單價上漲1.05%、玻璃保溫瓶出口平均單價上漲1.57%、玻璃儀器類產品出口平均單價上漲0.98%。
          八、日用玻璃制品行業痛點分析
          目前,一些制約日用玻璃制品行業高質量發展的問題依然十分突出,亟待加以解決。
          一是發展不平衡不充分不協調,結構性矛盾突出,產業集中度低,總量大而不強,發展質量和效益與高質量發展的要求還有較大差距。
          二是創新能力比較弱,以企業為主體的創新體系尚不健全,科技研發、新技術應用水平、生產效率較低,新一代信息技術與行業制造技術融合發展不足,基礎研究薄弱,人才、技術儲備不足,行業標準化體系建設尚欠完善,重點領域(基礎、通用技術規范、檢測方法)標準制修訂亟待加強。
          三是產品結構與提高有效供給矛盾突出,高端產品供給不足與中低檔產品供過于求并存,產品質量管控和整體質量水平低于國外先進水平,品牌競爭力薄弱,中低檔產品同質化、附加值低,加劇市場低價競爭。
          四是資源、能源、環保、要素成本約束不斷強化,資源消耗和綜合利用、能耗指標與國際先進水平相比差距仍然較大,部分企業污染物未能達標排放,清潔生產評價指標體系仍需完善,綠色制造標準體系亟待健全,符合行業生產特點的污染物治理技術尚需進一步優化。
          五是發展環境有待改善,推動高質量發展仍存在體制機制障礙,部分政策措施落實不到位,市場競爭秩序不夠規范,打擊假冒偽劣及保護知識產權需要加強。
          此外,我國日用玻璃生產企業所使用的熔化窯爐還有相當一部分存在熔化面積小、單位產品能耗高的狀況,在產品質量和生產效率方面與國際先進水平均有一定差距。行業創新能力弱,需要從業企業加大研發投入,積極提高自身創新能力,才能進一步增強行業競爭能力。
          九、日用玻璃制品行業發展機遇與挑戰
          1、科技革命和技術創新為產業升級帶來的發展機遇
          新一代信息技術、數字技術、智能制造與傳統制造業深度融合,新興技術產業化,基礎關鍵技術和先進基礎工藝應用,將引發產業變革,形成新的生產方式、產業形態、商業模式和新經濟增長點,為日用玻璃制品產業轉型升級、提升產業基礎能力和產業鏈水平,實現高質量發展提供動力。
          2、新發展格局的構建對消費市場提質升級帶來的發展機遇
          堅持擴大內需的戰略基點,加快培育完整內需體系,供給側結構性改革的不斷深化,暢通國內大循環,促進國內國際雙循環,以創新驅動、高質量供給引領和創造的市場需求,全面促進消費,增強消費對經濟發展的基礎性作用,必將對行業高質量發展發揮積極作用。日用玻璃制品品種豐富,用途廣泛,具有良好、可靠的化學穩定性和阻隔性,可直接觀察盛裝物品質并對盛裝物無污染等特性,是可循環和可回收再利用的無污染產品,是各國公認的安全、綠色、環保的包裝材料,也是人們日常生活所喜愛的用品。隨著全面建成小康社會,人民對美好生活的需要將更加廣泛并且日益多元化,消費對經濟增長的推動作用將進一步強化,消費結構將向發展型升級,高端優質產品需求旺盛,市場前景廣闊,發展潛力巨大。
          3、發展不平衡不可持續問題仍然突出,各類矛盾交織疊加,經濟下行壓力增大帶來的挑戰
          資源、能源、生態環境約束強化,低碳節能、強制性排放標準的實施和嚴格的環保治理監管措施,使企業轉型升級的難度加大。生產要素成本在波動中攀升成為常態,傳統比較優勢減弱,盈利空間壓縮,結構性產能過剩矛盾突出,供給和需求的不協調使企業生產經營困難增加,保持經濟平穩運行難度加大,“穩增長”促進高質量發展的任務艱巨。
          4、世界經濟格局的深刻調整,經濟發展的不穩定性不確定性帶來的挑戰
          國際金融危機深層次影響依然存在,世界經濟在深度調整中曲折復蘇、增長乏力;受新冠肺炎疫情等多種因素影響,世界經濟陷入深度衰退,全球產業鏈供應鏈受到全面沖擊,經濟恢復正常增長尚需時日;國際金融市場動蕩不穩,全球貿易持續低迷,單邊主義、保護主義、霸權主義對世界和平與發展構成威脅,經濟全球化遭遇逆流。
          十、日用玻璃制品行業發展前景分析
          1、產業政策大力支持
          國家高度重視日用玻璃行業的發展,堅持推動日用玻璃行業向高端、節能、環保、輕量化方向發展。國家發改委在2019年11月發布的《產業結構調整指導目錄(2019年本)》中,也明確將節能環保型玻璃窯爐的設計、應用列為了鼓勵類。在國家產業政策的指導下,日用玻璃行業的產業結構將得到持續優化調整。國家產業政策的支持,對從業企業技術水平的提升起到了積極鼓勵作用,有助于行業內細分龍頭企業不斷發展壯大。
          2、市場需求持續增長
          近年來,我國居民收入水平持續穩定提高。根據國家統計局數據,2020年,我國城鎮居民人均可支配收入達到了43834元,農村居民人均可支配收入達到了17131元,始終保持著穩定增長的態勢。在我國居民收入水平穩定增長以及城鎮化建設不斷推進的驅動下,居民消費結構不斷升級,帶動了日用玻璃產業的轉型和穩健發展。未來,隨著國民收入水平的進一步提高和消費理念的進一步升級,符合綠色、健康、安全特點的日用玻璃行業市場規模將會迎來更加廣闊的市場空間
          3、產品結構不斷升級
          隨著行業朝著高端、節能、環保、輕量化方向的不斷創新和快速發展,落后的產能和技術被逐漸淘汰。產品結構的優化升級,帶來了更科學的成本控制、更精美的產品設計、更高的技術含量和產品附加值,這都給行業的發展帶來了正向沖擊和帶動。此外,產品結構的升級也帶動了行業整合,有助于從業企業提高生產效率,優化資源配置。
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