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        中國醫療美容行業市場研究報告(2021)

        來源:高瞻智庫  瀏覽數:  發表日期:
          一、醫療美容行業概況
          1、醫療美容行業定義及分類
          醫療美容(MedicalCosmetology)是指運用藥物、手術、醫療器械以及其他具有創傷性或者不可逆性的醫學技術方法對人的容貌和人體各部位形態進行的修復與再塑的美容方式,是以美容為目的、醫療技術為手段的服務。通俗地講就是人體雕刻,主要項目有隆胸整形、吸脂整形、彩光嫩膚、眼眉整形、顴骨整形、鼻部整形、頜面整形、口唇整形、除皺美容等。用通俗易懂的說法,醫療美容就是以醫學技術為手段、借助醫療設備和假體材料,通過維護、修復、塑造人體來取得一種美感。
          醫療美容行業主要分為手術類醫療美容和非手術類醫療美容。手術類醫美項目,顧名思義通過手術形式進行的人體形態的修復或者是重塑,主要包括面部、五官、胸部、軀干整形,和毛發移植等其他手術類醫美;非手術類醫美項目,即微整形、輕醫美,這類項目一般來說風險系數不高,并且往往需要高頻次,主要包括玻尿酸、肉素注射,美白、脫毛、祛疤等皮膚類,以及中醫類非手術醫美。
          圖表:醫療美容行業分類

          數據來源:高瞻智庫
          2、醫療美容行業相關屬性
          醫療美容行業是以消費為驅動、以監管為保障、以安全的技術水平為基礎、以公開透明規范的服務為目標、用戶度敏感,同時具備消費、時尚和醫療特點的交叉行業。區別于臨床醫學,醫療美容是以審美為目的,而非治?。ㄡt生除了擁有醫學知識外,仍需擁有同等重要的美學理論和心理學常識)。因此,醫美是包含多重屬性、多學科群的行業,是用手術、藥物、醫療器械以及其他具有創傷性或者侵入性的醫學技術方法對人的容貌和人體各部位形態進行的修復與再塑。醫療美容行業的相關屬性具體包括醫學屬性、美學屬性和商業屬性。
          3、醫療美容行業基本特點
         ?。?)機構以??漆t院為主,且民營機構占絕大多數
          在醫院類型上,醫療美容行業內機構以??漆t院為主,相比注重廣泛性的綜合性醫院,??漆t院深耕特定領域,在相應領域比綜合性醫院更能滿足消費者需求,且??茩C構均以民營為主,2020年醫療美容行業??漆t院中民營機構占比超99%。
         ?。?)強消費性
          在服務類型上,醫療美容具有強消費性質,例如植發,源于消費者提升生活質量的可選擇性需求,而非治療疾病的必要生理需求。
         ?。?)人才、品牌依賴性強
          在關鍵因素上,醫療美容較依賴于醫生資源,醫師覆蓋半徑小,行業格局較為分散,大型連鎖品牌知名度高,更具獲客優勢,能夠享受行業發展紅利。并且,醫美品牌是服務質量、標準化、醫生能力等多方面的保證,對于較依賴于醫生個人能力、高風險的服務,好的品牌更能獲得消費者的信任。
         ?。?)醫美資源分布不均,機構地域特征明顯
          中國醫美資源主要集中在一線城市及長三角、珠三角和西南(成都、重慶)等醫美需求較為旺盛的地區,而市場廣度更大的中西部二三線城市的市場需求相對疲弱,資源分布不均,醫美機構地域特征明顯。
          4、醫療美容行業產業鏈
          圖表:醫療美容行業產業鏈

          資料來源:高瞻智庫
          上游為醫療美容用品及原材料的供應商和制造商,負責研發并生產醫美用品,按生產產品類別可進一步細分為醫療器械和藥物供應與制造商,代表性企業有華熙生物、愛美客、三友醫療等。根據產品特性,上游機構一般對接B端,較少直接觸達C端,主要為中游醫療美容服務機構提供產品。
          中游為醫療美容服務的提供方,即醫療美容服務機構,包括公立醫院整形科、??漆t療美容醫院、診所等,其中具有代表性的公立醫院為北京八大處整形醫院,??漆t美服務機構有美萊整形、華韓整形、朗姿醫美等。
          下游為醫療美容營銷方,主要為線上信息服務與營銷平臺,代表性企業有深耕醫美領域的新氧、悅美和綜合型互聯網平臺百度、美團醫美等。中游和下游都以直接觸達C端為主,下游實現客戶深度觸達,為B端獲取流量。
          二、醫療美容行業發展環境分析
          1、政策環境分析
         ?。?)行業監管體系
          在我國醫療美容行業的監管主體主要是依法行使監管權,履行法定監管職責,承擔監管責任的行政機構?!夺t療美容服務管理辦法》是由我國衛生部制定的自上而下地明確各層級監管部門的監管職責的部門規章。例如,全國醫療美容服務監管工作由衛生部(含國家中醫藥管理局)主管。地方醫療美容監管工作由縣級以上地方人民政府衛生行政部門(含中醫藥行政管理部門)負責。衛生行政部門(含中醫藥行政管理部門)是立法明確規定的醫療美容服務的監管主體,依法行使監管職權,履行監管職責。
         ?。?)行業政策分析
          為了規范醫療美容行業的健康發展,保護消費者的合法權益,結合已經頒發并實行的《執業醫師法》、《醫療機構管理條例》和《護士管理辦法》三大法律法規,我國衛生部制定并頒布了《醫療美容服務管理辦法》,并已于2002年5月1日開始施行?!夺t療美容服務管理辦法》對開展醫療美容服務的機構和個人的行為做出了制約,對欲申請舉辦醫療美容機構的單位或個人的審批、登記流程做出了明確規定,并對從業醫師的資質做出了相應要求,如必須具有執業醫師資格,需經執業醫師機構注冊并經過相關行業培訓等?!夺t療美容服務管理辦法》頒布與實施的十幾年中,為醫療美容公司規范其自身經營環境,及在規范醫療美容行業發展,維護消費者合法權益,扼制行業惡性競爭,凈化行業環境等方面發揮了重要作用。
          中國醫療美容行業因為違法違規機構數量占比較高、美容科醫生稀缺以及水貨產品充斥市場引發較多醫療美容事故,降低消費者信任度。根據有關統計數據顯示,市場上正規醫美針劑占比不足50%,充斥大量水貨、假貨。2014年以來行業監管更加嚴格,有關政府部門嚴格打擊黑醫美,整頓行業亂象;目前行業處在不斷規范化發展過程中,正規廠商產品有望擠壓非法違規產品,優化競爭格局。2017年5月,國家七部委發文,開展為期1年的嚴厲打擊非法醫美專項行動,嚴厲打擊無證行醫,規范醫療美容服務行為,以及非法制售藥品醫療器械,同時嚴肅整治違規醫療美容培訓,嚴肅查處違法廣告和互聯網信息。2020年4月,國家衛健委重磅發布《關于進一步加強醫療美容綜合監管執法工作的通知》,再次加強行業發展規范,旨在保護人民群眾身體健康和生命安全。
          圖表:醫療美容行業政策法規匯總

          數據來源:中國整形美容協會、高瞻智庫
         ?。?)行業標準體系
          從事醫療美容行業的機構須經監管主體登記注冊并獲得《醫療機構執業許可證》,符合醫療手續標準的消毒隔離條件,具備相應醫療美容的從業人員方可開展醫療美容服務,且必須在取得《醫療機構執業許可證》的醫療美容機構,或開設醫療美容科室的醫療機構場地內實施醫療美容項目,未經監管主體審核批準不得擅自擴大診療范圍。另外,生活美容機構不屬于醫療機構,僅需由工商行政主管部門按開業標準和《職業技能鑒定規范》進行監督管理。
          2、社會環境分析
          中國消費者受國際醫美新潮流影響,抗老觀念、醫美消費意識逐漸覺醒。眾所周知,韓國是以整形為流行趨勢的國家,醫療美容行業發達。在互聯網飛速發展驅動國際間信息傳遞與滲透的當下,越來越多的女性受韓潮、韓流的影響,加之中國女性思想的解放,從而逐漸喚醒了其內在愛美、抗老的需求。而近年來,“變美、抗老”不再是女性的專利,越來越多的男性愿意通過醫美來變年輕。據高瞻智庫調研數據顯示,目前的醫美人群中,約10%為男性。
          三、醫療美容行業全球市場分析
          據ISAPS發布的數據顯示,2019年全球醫療美容行業市場規模1466億美元,較2018年增加109億美元,增長8.03%。2013-2019年間,全球醫美市場規模的年復合增長率為8.37%。受疫情影響,2020年全球醫療美容行業市場規模小幅下降,為1432億美元,降幅2.32%。
          圖表:2013-2020年全球醫療美容行業市場規模及增長情況(單位:億美元,%)

          數據來源:ISAPS、高瞻智庫
          目前,美國在全球醫療美容市場占有率大約為19%,排名第一;巴西為醫療美容市場第二大國家,占有率為11%;中國與巴西僅差1%差距,成為醫療美容第三大國家,占有率為10%;韓國和印度分別為5%和4%全球占有率,位列第四、第五大醫療美容國家。
          圖表:全球醫療美容行業市場份額區域占比(單位:%)

          數據來源:ISAPS、高瞻智庫
          在全球范圍內,對于具體整形美容項目,在手術項目范圍內,眼瞼手術、吸脂手術、隆乳手術需求排名前三,合計占比43%。而在非手術項目中,肉毒素、玻尿酸注射合計占比約70%。
          圖表:全球手術類整形美容項目需求分布(單位:%)

          數據來源:ISAPS、高瞻智庫
          圖表:全球非手術類醫療美容項目需求分布(單位:%)

          數據來源:ISAPS、高瞻智庫
          醫療美容療程滲透率以每千人接受醫療美容療程為單位,中國人每千人接受醫美療程為1.7,同比美國為12.6,巴西11.6,韓國8.9,印度0.7。
          圖表:醫療美容療程全球主要國家滲透率(單位:%)

          數據來源:ISAPS、高瞻智庫
          全球范圍內,美國醫療美容項目(包括手術類與非手術類)次數最多,為404.26萬次;其次是巴西,為232.42萬次;韓國排第三,為115.62萬次。
          圖表:全球重點國家醫療美容項目數量情況(單位:萬次)

          數據來源:ISAPS、高瞻智庫
          全球醫療美容行業手術類項目數量占比前三的國家分別為美國(14.70%)、巴西(12.70%)、墨西哥(4.80%);非手術類項目數量占比前三的國家分別為美國(21.80%)、巴西(9.10%)、韓國(5.90%)。
          圖表:全球醫療美容行業手術類項目數量占比TOP9國家(單位:%)

          數據來源:ISAPS、高瞻智庫
          圖表:全球醫療美容行業非手術類項目數量占比TOP9國家(單位:%)

          數據來源:ISAPS、高瞻智庫
          另外,據ISAPS發布的數據顯示,全球共有整形外科醫師超4萬名,其中美國的整形外科醫師數量最多,占全球整形外科醫師的16%。近年美國整形外科醫生數穩定增長,平均每年增長約2千人。巴西是美容手術量排名第二的整形大國,整形醫師數量占比13.5%。目前中國的整形醫師人數排名第三,占比為6.9%。根據我國法律相關規定,一個合格的整形醫生須有《醫師資格證》、《醫師執業證》、《醫療美容主診醫生職業資格證》。
          圖表:全球整形外科醫師數量占比TOP10國家(單位:%)

          數據來源:ISAPS、高瞻智庫
          四、醫療美容行業發展分析
          目前,醫療美容行業不斷升溫,成為房地產、汽車、電子通訊、旅游等四大支柱產業之后的第五大消費熱點。2020年醫療美容行業市場規模1975億元,并且還存在較大的增長空間。醫療美容行業的興盛為我國提供了許多就業崗位與機會,并且促進了我國經濟的增長與稅收規模的擴大。另外,在消費升級與韓潮影響的當下,醫療美容給人們追求美和生活質量提供了一條實現途徑。醫療美容的大眾化趨勢下讓越來越多的消費者能夠消費得起,并逐漸成為現代人生活方式中必不可少的部分。
          目前來看,連鎖品牌市占率有限,龍頭格局暫未形成。在醫美服務行業,我國醫美服務機構大致可劃分為三個梯隊。第一梯隊為大型知名連鎖品牌與規模較大的上市公司,主要有美萊整形、朗姿股份(僅醫美)、華韓整形等;第二梯隊為中小型連鎖品牌及上市公司,如榮恩集團、希思醫美等;第三梯隊為不知名連鎖品牌和零散個體機構。
          從長期看,零散機構發展受限,新品牌入局難,連鎖品牌具有獲客優勢。從需求特性來看,醫美服務行業需求較為分散,零散機構輻射范圍有限且難以獲得足夠知名度,因此獲客難度大;從品牌效應來看,醫美品牌也是服務質量、標準化、醫生能力等多方面的保證,對于較依賴于醫生個人能力、高風險的服務,好的品牌更能獲得消費者的信任;從服務類型看,對于同質性較強、較依賴于設備的服務,設備質量非常關鍵。以激光醫療設備為例,國外品牌和少數本土優質品牌占據中高端市場,其客戶主要為公立醫院及大型連鎖美容機構。而市場上的中小型民營美容院、專業生活美容院選用的設備多低技術含量的國產設備,而設備質量的差異帶來的結果是服務質量的差距。
          五、醫療美容行業現狀分析
          當前,國內醫美市場保持高增長態勢且潛力巨大。2020年中國醫療美容市場規模約1975億元,同比增長11.64%,受疫情影響,行業增速略有下降,但未來將逐步提升。
          圖表:2012-2020年中國醫療美容行業市場規模及增長(單位:億元,%)

          數據來源:Frost&Sullivan、高瞻智庫
          從細分市場來看,2020年受疫情影響,我國手術類醫美項目受疫情影響較大,下半年手術類訂單量是2019年同期的89.9%,非手術類受影響則比較小,下半年非手術類訂單量為2019年同期的115.6%,這使得非手術類醫美市場規模進一步擴大。
          圖表:2016-2020年中國非手術類醫美市場規模及占比情況(單位:億元,%)

          數據來源:iResearch、高瞻智庫
          醫美不應當是某個年齡階段所獨享的,也不應當被打上性別的標簽,人人都擁有追求美的權利。從年齡層變化看,醫美消費者年齡呈現年輕化、多樣化趨勢。過去,醫美行業的客戶群體主要是35歲到45歲的消費者,如今,醫美客戶群不僅往年輕化方向發展,25-35歲年輕女性成為醫美行業消費主力軍,觀念更為包容、消費習慣更多元。
          圖表:2020年中國醫療美容行業消費人群年齡分布(單位:%)

          數據來源:興業證券、高瞻智庫
          醫美用戶主要購買皮膚美容、面部整形、美體塑形項目。皮膚美容項目是醫美用戶消費的“基礎款”,近七成醫美用戶購買過。其中,最受醫美用戶歡迎的皮膚美容項目是美白亮膚,這可能因為用戶受到“一白遮百丑”的美學觀念影響。六成醫美用戶購買過面部整形項目,雙眼皮、隆鼻、瘦臉項目最受歡迎。43.9%的醫美用戶購買過美體塑形項目,其中,購買身體局部吸脂/溶脂及豐胸項目的用戶最多。
          圖表:2020年中國醫美用戶購買情況(單位:%)

          數據來源:iResearch、高瞻智庫
          醫美用戶信息獲取渠道TOP5為:生活美容類機構(如美容院、皮膚管理中心等)、熟人介紹、醫美機構官網/APP(如八大處官網等)、垂直醫美網站(如新氧等)及各類信息分享平臺。其中,約一半的醫美用戶通過生活美容機構了解醫美,這可能因生活美容機構多會主動宣傳醫美,從而轉化更多客戶購買醫美項目,達到獲利的目的。45.1%的醫美用戶通過熟人獲取信息,熟人的真實醫美體驗加深了醫美用戶對其提供信息的信任。此外,隨著醫美事故/失敗報道的增加,醫美安全性成為醫美用戶最關注的信息(68.4%)。
          圖表:2020年中國醫美用戶信息獲取渠道占比情況(單位:%)

          數據來源:iResearch、高瞻智庫
          圖表:2020年中國醫美用戶關注信息

          數據來源:iResearch、高瞻智庫
          用戶對最常去的醫美機構的整體評分為4.30分(5分滿),對常去醫美機構的人員服務態度、環境、衛生條件評價相對較高。通過相關分析發現,與醫美用戶整體滿意度最相關的因素是醫美項目效果、性價比及操作人員的技術。醫美機構可以通過確保項目效果、提高項目性價比及保證操作人員技術水平等方式獲得更多用戶的好口碑。
          總體來看,用戶對醫美術后的整體評價較高(4.25分),手術類用戶與非手術類用戶在術后評價上并沒有明顯差異。據調研顯示,醫美項目(尤其是手術類項目)恢復期的護理,在很大程度上影響了醫美項目的最終效果。而目前,一方面,中國醫美用戶恰恰容易忽視了術后的護理;另一方面,醫美機構對用戶的術后回訪、關懷等服務體系尚不健全,這些可能導致了用戶對恢復期感受的評價相對較低。
          六、醫療美容行業競爭狀況
          目前,我國正規醫美機構可分為公立醫院整容科、大型連鎖醫美集團以及中小型民營醫美機構,而我國大型連鎖美容企業市占率僅為7.5%,行業集中度較低,民營醫院處于主導地位。同時,隨著醫療美容市場高速發展,催生出一大批非正規機構。我國非正規機構包括私人診所和美容院,非正規市場規模遠超正規市場規模,但由于近年政府監管趨嚴,非正規市場增速在2018年首次被正規市場反超。隨著醫療美容市場的規范化、標準化,我國醫美正規機構的市場規模還將進一步提高,逐漸超過非正規市場,其中民營醫院將繼續保持領先地位。線下醫美機構仍然是消費者獲取醫美信息的主要渠道,其次是網絡社交平臺以及互聯網醫美平臺。
          圖表:中國醫療美容行業競爭格局

          資料來源:中國醫療美容行業協會、高瞻智庫
          值得一提的是,目前,互聯網醫療美容行業是一個巨大的增量市場。因而,除了新氧、更美等垂直醫美平臺長期盤踞于此,新的“淘金者”也在看到未來潛力后紛至沓來。當互聯網醫美賽道擠滿了老牌選手和新入局者,加劇的市場競爭下,行業開始呈現出“一超多強”的競爭格局——“互聯網醫美第一股”新氧在醫美領先優勢明顯,更美、悅美等垂直平臺依靠多年的布局緊隨其后,而以阿里、百度及美團為代表的跨界互聯網巨頭亦是不可小覷。
          七、醫療美容行業人才現狀
          據中國整形美容協會教育培訓中心發布的《中國醫美產業專業人才現狀與需求報告》數據顯示,醫美機構的服務崗位(包括客服人員、網電咨詢、現場咨詢等)人數最多,占比為40%,服務人員占比最大;在衛生技術人員中,除持證執業的醫護人員外,還有相當一部分無證上崗的輔助類技術操作人員,占比為16.5%。
          圖表:2020年醫美機構崗位人員占比情況(單位:%)

          數據來源:中國整形美容協會、高瞻智庫
          醫美機構的服務人員除了人數占比龐大以外,學歷層次普遍偏低,專業背景也是五花八門,非醫學背景人員占比超過了60%。醫美機構的服務崗位人員(客服、網電、咨詢人員)大部分為大專學歷(45%)和中?;蚋咧袑W歷(40%),本科及以上學歷占比較小,僅為12%,并且專業背景為醫藥護理類的僅占35%。
          圖表:2020年醫美機構客服、網電、咨詢人員學歷占比(單位:%)

          數據來源:中國整形美容協會、高瞻智庫
          圖表:2020年醫美機構客服、網電、咨詢人員專業背景占比(單位:%)

          數據來源:中國整形美容協會、高瞻智庫
          衛生技術崗位人員大專及以上學歷占比為84%,其中,大專學歷占46%,大部分為護理專業;研究生學歷占比較少,僅為8%,主要為臨床醫學專業。調查發現,許多技術輔助類操作人員(光電儀器操作、皮膚護理、紋飾美容、潔牙及美白等)的學歷偏低,大多為中專及高中以下學歷。在專業背景方面,大多數該崗位人員為醫藥護理類,占比80%,剩余20%的非醫學背景人員主要為開展技術輔助類工作(如光電儀器操作、皮膚護理、紋飾美容、潔牙及美白等)。
          圖表:2020年醫美機構衛生技術崗位人員學歷占比(單位:%)

          數據來源:中國整形美容協會、高瞻智庫
          圖表:2020年醫美機構衛生技術崗位人員專業背景占比(單位:%)

          數據來源:中國整形美容協會、高瞻智庫
          和醫美機構其他崗位比較,營銷與管理人員的學歷在醫美機構中相對較高,本科及以上學歷占比49%;大專學歷占比33%,高中及以下學歷占比18%。并且,該崗位非醫學專業的人員占比較高。專業背景為醫藥護理類的僅占27%,營銷管理類占比20%,7成以上不具有醫學背景。
          圖表:2020年醫美機構營銷與管理人員學歷占比(單位:%)

          數據來源:中國整形美容協會、高瞻智庫
          圖表:2020年醫美機構營銷與管理人員專業背景占比(單位:%)

          數據來源:中國整形美容協會、高瞻智庫
          從薪酬水平來看,醫美機構咨詢服務類崗位人員的薪資水平已經明顯高于傳統醫療單位的醫護人員。在機構內橫向比較中,除了行政管理類崗位和運營企劃崗位的工資相對較低外,衛生技術和咨詢服務崗位的平均月薪都超過了10000元。如果再從不同的崗位學歷和專業背景進行分析,學歷層次普遍在大專及以下的以操作技能為主的輔助類技術崗位人員的平均月工資也超過了10000元,這在其他行業是比較少見的。
          圖表:2020年醫美機構各崗位薪酬情況(單位:元)

          數據來源:中國整形美容協會、高瞻智庫
          據調查數據顯示,未來三年醫美機構對美容醫生的需求總量較小,僅占崗位總需求的5%,但對“名醫”的需求仍然十分旺盛。并且,未來三年醫美機構對服務崗位(醫美設計與咨詢、網電+客服)的人才需求最大,占比為35%;其次為輔助性技術操作專業人才,占比為28%;營銷專業人才需求也較大,占比為18%。
          圖表:2021-2023年醫美機構不同崗位人才需求占比(單位:%)

          數據來源:中國整形美容協會、高瞻智庫
          八、醫療美容行業痛點分析
          2019年以來,互聯網“賦能”的醫美服務平臺風起云涌,證明了中國醫美市場的巨大消費潛力和增長空間。由龐大需求催生的線上線下聯動的醫美新業態,具有項目價格信息透明、促進優質資源流動、履行一定把關責任的作用,但在現實執行操作中,也有一些平臺難以抗拒巨大利益的誘惑,淪為亂象藏匿之地,公信力“撲街”。2019年12月,國家網絡安全通報中心發布通報,100款違法違規App被下架整改,因在違法違規采集個人信息,在用戶隱私與權益方面保護不力,互聯網醫美平臺更美App也上了整改黑名單。而在此之前,更美App所在的北京完美創意科技有限公司遭多位明星起訴網絡侵權,多次涉嫌違規使用明星照片用于宣傳。還有一些醫美App用戶在個人空間中以“分享”名義推廣和售賣違禁藥品等問題,變相做廣告,通過內容引流直接變現。同時,某些App平臺疑似存在競價排名情況。一旦平臺唯利潤考量,放松監管,寬縱造假,就有引導入駐機構多砸錢、高曝光、多獲客的嫌疑,會導致入駐機構忽視服務質量與人才培養,放棄本應作為發展重點的核心競爭力。
          高瞻智庫調研數據顯示,七成中國互聯網醫美意向消費者對醫美項目主要的擔憂在于醫療美容的效果及是否產生后遺癥方面,42.8%的消費者認為醫美項目價格昂貴也是一大擔憂。高瞻智庫研究人員認為,醫美項目安全性為消費者首要關注因素,當前由于行業準入門檻低,行業規范需要進一步提升,從而提升醫美行業形象,打造健康的市場經營環境。
          九、醫療美容器械行業發展情況
          醫療美容器械,指的是除藥物外應用在醫療美容相關的醫療器械產品。按照國家藥品監督局2017版《醫療器械分類目錄》,醫美產品包含有源手術器械、無源手術器械、骨科手術器械、物理治療器械、無源植入器械、注輸護理和防護器械6大類。
          圖表:醫療美容器械分類

          資料來源:公開資料、高瞻智庫
          據中國整形美容協會公布的數據顯示,2020年中國醫美器械行業市場規模為425.4億元,同比下降1.3%。預計2021年中國醫美器械市場規模將超過500億元。高瞻智庫研究人員認為,作為醫美行業上游的醫美器械企業,憑借行業集中度高、議價能力強和高技術壁壘,收益確定性有保障,在疫后有望實現快速復蘇。
          圖表:2016-2020年中國醫療美容器械行業市場規模及增長(單位:億元,%)

          數據來源:中國整形美容協會、高瞻智庫
          截至2021年6月底,中國有超6500家醫美器械企業,其中與制造相關的企業超過560家。從新增醫美器械制造企業數量來看,2015年后新增企業數量開始出現小幅上漲趨勢,2020年出現一個增量峰值,為152家。高瞻智庫研究人員認為,醫美產業鏈上游進入壁壘較高,利潤率也高于產業鏈下游環節,這就吸引了社會資源向醫美上游集聚,從而帶動醫美器械的市場供給。
          圖表:2016-2021Q2中國新增醫美器械制造企業數量(單位:家)

          數據來源:國家統計局、高瞻智庫
          截至2021年6月底,中國醫美器械行業相關企業注冊資本多在100萬元以下,占比36%,這表明行業存在大量小型醫美器械企業;而從企業所有制來看,有限責任制公司占比超過80%,個體工商戶企業為16%。
          圖表:2021年中國醫美器械企業注冊資本情況(單位:%)

          數據來源:國家統計局、企查查、高瞻智庫
          圖表:2021年中國醫美器械企業所有制情況(單位:%)

          數據來源:國家統計局、企查查、高瞻智庫
          十、醫療美容行業發展前景分析
          1、行業趨勢分析
         ?。?)連鎖化
          由于醫療美容機構極高的營銷成本,迫使醫療美容機構傾向于以連鎖化模式進行規模擴張。民營醫院的連鎖化發展模式可以形成規模效應,在提升品牌認知度的基礎上,通過連鎖攤薄獲客成本,保證盈利能力的穩定提升。公立醫院因體制原因,基本不做宣傳,等客上門,雖然在資質和安全性上有保障,但因醫美項目少、服務體驗差而大打折扣,在愈來愈市場化的醫美行業中發展受到一定限制。私人診所作為民營機構不像公立醫院有較多限制,但占其大部分比例的非法黑整形仍存在諸多風險,部分從業人員不是科班出身,而是從“微整形速成班”畢業,藥物來源得不到保障,價格欺詐、出現事故后跑路等情況層出不窮。根據消費者調查,安全因素依舊是求美者選擇整形機構最看重的方面,但也會有部分消費者分不清生活美容院和醫療美容醫院的區別,聽信虛假宣傳,造成自身利益受到損害。在這樣的現狀下民營連鎖醫院將以高服務質量、產品可靠、價格透明等優勢突出重圍,連鎖化運營必然成為醫美機構未來發展趨勢。
         ?。?)“直播+醫美”模式應用
          隨著直播與醫美行業的發展,高速發展的醫美直播正在成為醫美行業的新風口。高瞻智庫調研數據顯示,近七成中國醫美意向消費者愿意觀看醫美直播,其中,60.1%的消費者對醫美直播很感興趣認為直播會涉及到消費者所關注的醫美項目(產品)。在不愿意觀看的消費者中,超過一半是對醫美直播感興趣但是沒時間觀看的。高瞻智庫研究人員認為,醫美直播流量持續增長,醫美相關機構需要加強營銷團隊的直播策劃能力,實現線上線下業務融合的核心競爭力。
         ?。?)輕醫美占比提升
          近年來,“醫美護膚”市場熱度不減,不少外資化妝品巨頭將旗下品牌帶入中國。由傳統醫療美容行業衍生出的“輕醫美”概念因其“無手術、不注射”的護膚理念,逐漸成為市場熱切關注新品。“輕醫美”講究時尚、快速、便捷,追求最小化風險、最短化修復期的優點贏得不少求美者的青睞。隨著生物科技和聲、光、電等醫療美容設備的快速發展,醫生不用動刀就能解決很多難題,促進了輕醫美快速增長。
          如今,中國已成為全球最大的輕醫美市場,美妝行業的各大企業開始掘金該市場,而輕醫美,也成為其跨界美容最有效的方式。高瞻智庫研究人員認為,中游的醫美機構未來變革方向會是重點發展輕醫美,引入前沿設備及產品來提升利潤空間,打造標準化模式,以及更側重以投產比效果來選擇獲客渠道,讓價值最大化。
          2、行業潛力分析
         ?。?)行業技術水平提升
          經過多年發展,世界范圍內的醫療美容技術已趨成熟。我國醫療美容行業起步相對較晚,但隨著科技的不斷發展與進步,同時民營資本參與度不斷增強,醫療美容設備更加先進,材料更加安全,微創整形醫療設備將得到進一步發展,并廣泛應用于醫療美容領域,醫療美容所用的假體等材料也更加科學、安全,更貼近人的形體和生理特點。行業技術水平提升大幅提高醫療美容的安全性,也提升客戶滿意度及忠誠度,為行業發展提供良好的基礎。
         ?。?)消費文化的轉變
          隨著人們生活水平的提高,物質生活的豐富多彩,精神需求的日益富足,對整形美容的需求會越來越強。人們對美的追求意識的增強,會更加注重自身的容貌和形體,使得皮膚保養、健身美體、整形美容等成為了一種消費潮流,甚至成為一些人生活必不可少的內容和在社會中生存及競爭的無形資本。
          3、行業規模預測
          結合行業發展階段,我們預計2021-2025年中國醫療美容行業市場規模年均增速將達到15.2%,2025年市場規模約為4000億元。
          圖表:2025年中國醫療美容行業市場規模預測(單位:億元)

          數據來源:高瞻智庫
        博发